Werkruimte voor betalingsadviezen: Voorbeeld, e-mails, Activiteit

Debiteuren → Betalingsadviezen opent de werkruimte voor betalingsadviezen: Voorbeeld van geparseerde regels, E-mails (HubSpot-thread) en Activiteit voor de audit. Lijstweergaven ondersteunen zoeken en status-tabbladen. Documenten tonen een badge voor het documenttype en kunnen de status controleren vereist houden wanneer de toewijzingen niet overeenkomen.

Gerelateerd: Debiteurenadministratie en Bankafstemming.

1. Lijst: zoeken en status-tabbladen

1. Ga naar Debiteuren → Betalingsadviezen.
2. Gebruik Zoeken (factuurnummer, klant, referentietekst).
3. Schakel tussen status-tabbladen, bijvoorbeeld verwerkt, controleren vereist en vereffend (de labels komen overeen met die in je werkruimte).

Verwijderde betalingsadviezen zijn verborgen, tenzij je CRM-hersynchronisatieprocessen gebruikt. Zie Betalingsadvies zacht verwijderen.

2. Voorbeeld en documenttype

Open een betalingsadvies. Voorbeeld toont:

• Geparseerde tabellen en regels met factuurnummers en bedragen.
• De matchstatus per regel (gematchte vordering, niet gevonden, controleren vereist).
• Een badge voor het documenttype (PDF-betalingsadvies, tekst van e-mail, HubSpot-import enzovoort).

De status controleren vereist blijft staan wanneer toewijzingen niet automatisch kunnen worden gematcht, ook na opnieuw verwerken als regels nog steeds niet door de validatie komen.

3. E-mails (HubSpot)

Het tabblad E-mails toont het gekoppelde HubSpot-gesprek wanneer het betalingsadvies vanuit een CRM-e-mail is geïmporteerd:

• Onderwerp, afzender en ontvangsttijd.
• Fragment uit de tekst en verwijzing naar bijlagen.
• Link naar HubSpot wanneer dit is geconfigureerd.

Combineer dit met Zoeken in CRM voor import op aanvraag. Zie CRM en HubSpot-import voor betalingsadviezen.

4. Activiteit

Activiteit registreert import, opnieuw verwerken, wijzigingen in matches, vereffening, synchronisatie met weclapp en verwijderingsgebeurtenissen, vergelijkbaar met het filteren van Activiteit bij facturen.

Gebruik Activiteit om te zien waarom een betalingsadvies na opnieuw verwerken weer de status controleren vereist kreeg.

Tips en beperkingen

• Het tabblad HubSpot vereist een HubSpot-integratie om betalingsadviezen vanuit de bron te importeren.
• Acties voor bevestigen en synchroniseren verschijnen alleen wanneer het beleid dit toestaat. Zie Betalingsadvies automatisch vereffenen en Betalingsadvies: synchroniseren met weclapp.
• Met Bankafstemming kun je dezelfde BA openen in een lightbox, met Volledig openen naar deze werkruimte.

Sneloverzicht