Verbind Easybill, zodat Cortena Accounts Receivable klanten, producten (posities), facturen en creditnota's importeert. Optioneel schrijft Cortena betalingen op documenten terug naar Easybill.
1. Easybill verbinden
- Open Instellingen → Integraties → Facturatie → Easybill.
- Voer je Easybill API-sleutel in en kies je abonnementstype (plus of business), zodat de snelheidslimieten overeenkomen met je Easybill-abonnement.
- Sla op en controleer of de integratie verbonden is.
Vraag Cortena Support als Easybill niet wordt vermeld. Voor je werkruimte moet de Easybill-integratie zijn ingeschakeld.
2. Synchronisatiedomeinen
| Synchronisatie | Wat Cortena importeert |
|---|---|
| Klanten | Easybill-klanten |
| Producten | Posities (productcatalogus) |
| Facturen | Facturen en creditnota's die geen concept zijn |
Concepten in Easybill worden overgeslagen. De product-GL gebruikt Easybill-exportidentificatoren. Boekingsrekeningen voor regels worden gekoppeld aan regeltoewijzingen in Cortena.
Startdatum voor factuursynchronisatie
Stel Facturen synchroniseren vanaf (YYYY-MM-DD) in, zodat de factuursynchronisatie alleen documenten ophaalt vanaf die datum. Als je een eerdere datum opslaat dan het laatste synchronisatiepunt, wordt dat punt gewist, zodat de volgende synchronisatie ontbrekende gegevens kan aanvullen.
Gebruik Nu synchroniseren en bekijk de live voortgang in Instellingen. Easybill kan ook webhooks versturen, zodat Cortena opnieuw synchroniseert wanneer documenten worden gewijzigd.
3. Optioneel betalingen terugschrijven
Wanneer terugschrijven is ingeschakeld (de feature flag en de schakelaar in Instellingen), worden betalingen die in Cortena zijn verwerkt als documentbetalingen naar Easybill gestuurd.
Laat terugschrijven uit als Easybill de enige plek moet blijven waar betalingen worden geregistreerd.
Tips en beperkingen
- Er is geen synchronisatie van Easybill-bankrekeningen. Gebruik de bank- en betalingsadviesflows van Cortena nadat facturen zijn geïmporteerd.
- Facturen in Easybill aanmaken vanuit concepten in Cortena en Easybill-abonnementen vallen buiten de scope.
- Gerelateerd: Debiteuren, Openstaande posten en betalingen terugschrijven.
Snel naslaan
| Taak | Waar |
|---|---|
| Verbinden / synchroniseren | Instellingen → Integraties → Facturatie → Easybill |
| Startdatum synchronisatie | Dezelfde kaart → Facturen synchroniseren vanaf |
| Terugschrijven | Schakelaar op dezelfde kaart |