Betalingsadvies: soft-delete en opnieuw synchroniseren vanuit CRM

Verwijderen op een betalingsadvies verbergt het uit de normale lijst in de werkruimte zonder de geschiedenis te wissen. Met Zoeken in CRM kun je het document nog steeds vinden als Verwijderd in Cortena. Je kunt dan Opnieuw synchroniseren gebruiken om een nieuwe kopie uit HubSpot of je CRM-bron te importeren.

Gerelateerd: CRM- en HubSpot-import voor betalingsadviezen en Werkruimte voor betalingsadviezen.

1. Verwijderen (soft-delete)

1. Open het betalingsadvies in Debiteuren → Betalingsadviezen.
2. Open het menu ⋮ of de werkbalk en kies Verwijderen.
3. Bevestig.

Het advies verdwijnt uit de standaardtabbladen met lijsten en uit zoekresultaten. Gekoppelde bank- of factuurkoppelingen worden volgens de regels van Cortena gewist of bevroren, zodat je niet dubbel aflettert.

2. Normaal lijstgedrag

• Status-tabbladen en zoeken in lijsten sluiten soft-verwijderde regels standaard uit.
• Bij Activiteit op gerelateerde facturen kan worden vermeld dat een gekoppeld advies is verwijderd.

Als je het betalingsadvies opnieuw wilt verwerken, importeer je het opnieuw vanuit CRM of synchroniseer je het opnieuw (volgende sectie). Met Verwijderen wordt de e-mail niet uit HubSpot verwijderd.

3. Zoeken in CRM → Verwijderd + opnieuw synchroniseren

1. Open Zoeken in CRM vanuit het gedeelte voor betalingsadviezen. Zie CRM- en HubSpot-import voor betalingsadviezen.
2. Zoek de HubSpot-thread of e-mail op een zin.
3. Als Cortena al een soft-verwijderde kopie heeft, worden de resultaten weergegeven als Verwijderd in Cortena.
4. Klik op Opnieuw synchroniseren om een nieuw document voor het betalingsadvies uit de bron te importeren.

Gebruik dit nadat de partner een gecorrigeerd betalingsadvies heeft verstuurd of wanneer de eerste import de verkeerde regels heeft gekoppeld.

Tips en beperkingen

• Soft-delete is niet hetzelfde als verwijderen in weclapp. ERP-toewijzingen die al naar weclapp zijn teruggeschreven, blijven daar staan totdat je ze daar terugdraait.
• Met Opnieuw synchroniseren wordt een nieuw Cortena-document aangemaakt. Controleer de regels voordat je opnieuw bevestigt of aflettert.
• Gerelateerd: Werkruimte voor betalingsadviezen.

Beknopt overzicht