Workflows
Goedkeuringen, matrices, delegatie, multi-entity.
Workflowconfiguratie
Bouw goedkeurings- en beoordelingsstappen zonder code.
Onkostenworkflow: toewijzing en routering
Kies na de boekhoudkundige verwerking per veld voor Cortena of je onkostentool en stuur afwijkingen door ter beoordeling.
Goedkeuringsmatrix
Bedragsschalen, kostenplaatsen en goedkeuringen in meerdere stappen.
Bulk goedkeuren en als gecontroleerd markeren vanuit de lijst
Bulk goedkeuren of als gecontroleerd markeren vanuit de crediteurenlijst.
Goedkeuring of beoordeling parkeren
Parkeer een goedkeuring of beoordeling met Hold; exclusief tabblad Hold.
Goedkeuring delegeren
Draag goedkeuringen over wanneer iemand afwezig is.
Workflows voor meerdere entiteiten
Verdeel werk over tenants en groepen.
Factuurtenant toewijzen (routering voor meerdere entiteiten)
Routeer facturen naar de juiste tenant in inboxen voor meerdere entiteiten.
Factuurdatum instellen (workflow)
Wijs de factuur-, boekings-, verval- of leverdatum toe, kopieer deze of maak deze leeg vanuit een workflowstap, inclusief serviceperiode-expressies.
Workflow voor abonnementsfacturen
Pad voor de workflow van abonnementsfacturen met gereedheidscontroles vóór uitgifte.
E-mail met factuur verzenden vanuit de debiteurenworkflow
Verzend e-mails met facturen voor openstaande vorderingen in je huisstijl vanuit de debiteurenworkflow.
Afgeleide attributen instellen
Schrijf vanuit de workflow een sleutel/waarde naar de factuur: statisch, via expressies of met een LLM, en gebruik die waarde vervolgens als kolom in een goedkeuringsmatrix, voorwaardelijke vertakking of exportveld.
Factuurtags toewijzen (workflowcatalogus)
Wijs factuurtags toe vanuit een catalogus met filters en voorwaarden.
Afgeleide kenmerken op facturen tonen en bewerken
Toon uit workflows afgeleide velden op factuurdetails (statisch of via LLM), sta bewerken optioneel toe, toon bij aanwijzen de reden van de LLM en koppel waarden aan omschrijvingsvelden in Twinfield of Exact Online.
Verzenden naar Google Drive
Archiveer documenten in Drive als onderdeel van een workflow.
Regelitems exporteren naar Google Sheet (workflow)
Exporteer factuurregelitems vanuit een workflowstap naar Google Sheets.