Sequence: klanten, producten, abonnementen en facturen synchroniseren

Koppel Sequence zodat Cortena Accounts Receivable afgestemd blijft op je Sequence-klanten, producten, factureringsschema's (abonnementen) en verzonden facturen. Met optioneel terugschrijven kun je de betalingsstatus en enkele factuurvelden terugsturen naar Sequence.

1. Sequence koppelen

1. Open Settings → Integrations → Billing → Sequence.
2. Voer je Sequence API-inloggegevens in en sla ze op.
3. Controleer of de integratie als verbonden wordt weergegeven.

Vraag Cortena Support om hulp als Sequence niet zichtbaar is. Mogelijk moet de Sequence-functie voor je workspace worden ingeschakeld.

2. Wat wordt gesynchroniseerd

Gesynchroniseerde vorderingen worden gemarkeerd als afkomstig van een externe bron. Cortena voert voor deze documenten niet opnieuw de volledige workflow voor het “uitgeven van een factuur” uit. Je kunt nog steeds betalingen toepassen en banktransacties matchen.

Gebruik na het koppelen Sync now per domein, of synchroniseer alles. Voortgangsupdates worden live weergegeven in het instellingenpaneel.

3. Optioneel terugschrijven

Wanneer terugschrijven is ingeschakeld (de feature flag en de schakelaar in Settings):

Laat terugschrijven uit als Sequence de enige plek moet blijven waar deze velden worden bijgewerkt.

Tips en beperkingen

• Spreadsheet-AR-synchronisatie verwijdert Sequence-eigen rijen niet soft (feeder-id's zijn voorzien van een namespace).
• Sequence-bankgegevens synchroniseren en facturen in Sequence aanmaken vanuit Cortena-concepten vallen buiten de scope van deze integratie.
• Gerelateerd: Accounts receivable, Open items and payment write-back, Subscriptions workspace.

Snel overzicht