Openstaand saldo en factuuractiviteit van klanten

Open op Debiteuren → Klanten een klant om de totalen van het openstaande saldo en de factuuractiviteit in het middelste paneel te bekijken, met context over betalingsadviezen en bankieren in het rechterpaneel, gekoppeld via gematchte debiteurenfacturen.

1. Totalen van het openstaande saldo (middelste paneel)

Wanneer je een klant selecteert:

De totalen worden bijgewerkt op basis van de betaalstatus van debiteurenfacturen in Cortena.

2. Factuuractiviteit (middelste paneel)

Onder de totalen toont Factuuractiviteit de debiteurenfacturen van de klant (met paginering):

• Factuurnummer, datum, status en openstaand bedrag
• Klik op een rij om de debiteur in de werkruimte te openen

Gebruik deze lijst ter voorbereiding van betalingsherinneringen en om te controleren welke facturen nog als openstaand worden weergegeven.

3. Betalingsadvies en bank (rechterpaneel)

In het rechterpaneel zie je gerelateerde betalingsadviezen en banktransacties die zijn gevonden via gekoppelde facturen en niet via een afzonderlijke CRM-zoekopdracht:

• Open een voorbeeldweergave van een betalingsadvies of ga naar de volledige werkruimte Betalingsadvies
• Open de overeenkomende transactie in Bankieren wanneer er een bankkoppeling bestaat

Dit vormt een aanvulling op de koppelingen in de factuurkop die worden beschreven in de handleidingen over betalingsadviezen en bankieren bij betaalde facturen, zodra die artikelen zijn gepubliceerd.

Tips en beperkingen

• Het openstaande saldo weerspiegelt de debiteurenstatus in Cortena. De externe ERP-oplossing (weclapp) kan afwijken totdat de synchronisatie is voltooid.
• Zeer grote geschiedenissen worden verdeeld over meerdere pagina's. Gebruik het zoeken naar facturen via Debiteuren → Facturen voor een specifiek nummer.

Snel naslaan