Debiteuren over dochterentiteiten heen

In een bovenliggende werkruimte bevat de factuurlijst voor debiteuren ook facturen die bij dochterentiteiten horen waartoe je toegang hebt. Open een factuur van een dochterentiteit zonder in de navigatie van tenant te wisselen en verplaats de factuur indien nodig.

1. Facturen van dochterentiteiten in de lijst bekijken

1. Selecteer de bovenliggende entiteit in het accountmenu.
2. Open Debiteuren → Facturen.
3. De rijen bevatten debiteuren waarvan de tenant van het document een dochterentiteit is waarvoor je de machtiging debiteurenfacturen bekijken hebt.

Cortena schakelt je geselecteerde tenant niet automatisch om wanneer je een rij van een dochterentiteit opent.

2. Notitie over een andere entiteit en verplaatsen

Wanneer de factuur bij een andere entiteit hoort dan de entiteit die je momenteel hebt geselecteerd:

1. Een amberkleurige notitie Andere tenant legt uit dat de factuur bij een andere werkruimte hoort.
2. De entiteitsnaam in die notitie is onderstreept.
3. Klik erop om Entiteit zoeken… te openen en de factuur naar een andere entiteit in de hiërarchie te verplaatsen. Je hebt hiervoor bewerkingsrechten nodig en er moet meer dan één geschikt doel zijn.

Dit komt overeen met het patroon voor crediteurenfacturen van een andere tenant.

3. Maken en doorsturen binnen de structuur

Wanneer je een factuur maakt of een crediteurenfactuur doorstuurt naar debiteuren, kun je in de structuur voor meerdere entiteiten een dochterentiteit of zusterentiteit als doel selecteren als je daarvoor de juiste rechten hebt. Je configureert de hiërarchie via Instellingen → Configuratie voor meerdere entiteiten.

Tips en beperkingen

• Je hebt debiteurenrechten nodig voor zowel de bron- als de doelentiteit om een factuur te verplaatsen.
• Gebruikers van dochterentiteiten kunnen workflowtoewijzingen zijn wanneer je de workflow vanuit de bovenliggende entiteit bewerkt. Zie je workflowconfiguratie.
• Gerelateerd: Crediteurenfactuur doorsturen naar debiteuren, Workflows voor meerdere entiteiten, Tenant van factuur toewijzen.

Sneloverzicht