Inkoopfactuur doorsturen naar verkoopfactuur

Maak vanuit een inkoopfactuur een of meer concepten van verkoopfacturen voor je klanten. Verdeel de regels op basis van een percentage of netto bedrag, sta gedeeltelijke toewijzing toe, voeg optioneel een marge toe en kies in omgevingen met meerdere entiteiten een onderliggende AR-tenant wanneer de huidige entiteit onderliggende entiteiten heeft.

Gerelateerd: Debiteuren en Facturen bewerken.

1. Start het doorsturen vanuit de inkoopfactuurdetails

1. Open een inkoopfactuur in de gecombineerde factuurweergave.
2. Open het menu ⋮ → Verkoopfactuur maken (de volledige factuur of geselecteerde regels).
3. Voeg in de lightbox voor doorsturen het volgende toe:
   • Voeg een of meer klanten toe (zoekchips).
   • Wijs per regel een % of netto bedrag toe aan elke klant.
   • Voeg optioneel een marge of extra producten toe voordat je de factuur maakt.

Meerdere entiteiten: Als je tenant onderliggende AR-entiteiten heeft, kies je de doeltenant voor verkoopfacturen voor de nieuwe concepten.

2. Gedeeltelijke toewijzing en totalen

• Gedeeltelijke toewijzing is toegestaan. Je hoeft niet 100% van de inkoopfactuur door te sturen.
• In de lightbox zie je de toegewezen totalen per regel en het totale doorgestuurde percentage, zodat je kunt zien welk deel op de inkoopfactuur blijft staan.
• Cortena maakt één concept van een verkoopfactuur per klant, met het aandeel van die klant in de regels en bedragen.

Voorbeeld: één regel van een leverancier van €1.000 → Klant A 60% (€600), Klant B 40% (€400) → twee AR-concepten.

3. Na het maken

1. In de details van de inkoopfactuur zie je chips die naar elk doorgestuurd concept van een verkoopfactuur verwijzen.
2. Open elk AR-concept om de huisstijl, vervaldatum, workflow en uitgifte aan te passen.
3. Marge-regels verschijnen aan de kant van de verkoopfactuur zoals ingesteld tijdens het doorsturen.

De workflow Inkoopfactuur naar verkoopfactuur routeren (verplaatsen/kopiëren) is een afzonderlijk automatiseringspad. In dit artikel gaat het om de handmatige actie voor doorsturen vanuit de details van de inkoopfactuur.

Tips en beperkingen

• Je hebt toestemming nodig om verkoopfacturen te maken en de bron-inkoopfactuur te bekijken.
• Het aandeel van elke klant blijft een concept totdat je AR-workflow de factuur uitgeeft.
• Btw- en productkoppelingen volgen de regels voor het opstellen van verkoopfacturen. Controleer de regels voordat je de factuur uitgeeft.

Snel naslaan