Klanttags

Voeg vrije tags toe aan klanten met openstaande vorderingen om accounts te groeperen (VIP, mkb, regio enzovoort). Tags worden automatisch aangevuld op basis van tags die al in de workspace worden gebruikt en sturen vertakkingen in workflows voor debiteurenfacturen aan via het criterium Klanttags.

1. Een klant taggen

1. Ga naar Debiteuren → Klanten.
2. Open een klant of maak een nieuwe klant aan.
3. Typ bij Tags om bestaande tags te zoeken of druk op Enter om een nieuwe tag aan te maken.
4. Tags verschijnen als verwijderbare chips op het formulier.
5. Sla op.

2. Tags in de klantenlijst bekijken

In de rijen van de klantenlijst staan tagchips naast de naam, zodat je segmenten kunt scannen zonder elk record te openen.

De filter- en sorteeropties in de lijst kunnen in de loop van de tijd worden uitgebreid. Workflowroutering gebruikt de opgeslagen tags, ongeacht de filters in de lijst.

3. Workflow: criterium Klanttags

Ga naar Instellingen → Workflowconfiguratie → Debiteurenfactuur:

1. Voeg een vertakking Voorwaardelijk toe.
2. Voeg het criterium Klanttags toe (interne sleutel ar_customer_tags).
3. Kies een overeenkomstmodus, bijvoorbeeld bevat een van, bevat alle of bevat geen van, en voer tagwaarden in.

Voorbeeld: wanneer klanttags een van VIP bevatten → extra goedkeuringsstap; anders → automatisch uitgeven.

Tips en beperkingen

• Tags zijn vrij in te vullen. Spreek naamgevingsconventies af binnen je team om duplicaten te voorkomen (VIP versus vip).
• Het hernoemen van tags bij alle klanten kan een patroon voor bulkbewerking vereisen. Beheer van catalogi wordt mogelijk later aan Instellingen toegevoegd.
• Het criterium leest de tags van de klant die aan de debiteurenfactuur is gekoppeld, niet de tags van crediteurenfacturen.

Sneloverzicht