Van betaalde factuur naar betalingsadvies en bankkoppelingen

Op het detail van een verkoopfactuur verschijnen de acties Betalingsadvies openen en Openen in Banking wanneer Cortena een betalingsadvies en/of banktransactie heeft gekoppeld, en niet alleen wanneer de status Betaald is. Je gaat naar dezelfde bestemmingen als via deep links vanuit Openstaande posten.

Zie ook: Openstaande posten en terugschrijven van betalingen en Bankafstemming.

1. Wanneer koppelingen in de header verschijnen

Open een verkoopfactuur in de gecombineerde factuurweergave. In de header:

Knoppen kunnen verschijnen voordat de status Betaald toont, als de koppelingen al eerder bestaan, bijvoorbeeld na een afstemming voordat de workflow de factuur als betaald markeert.

2. Een betalingsadvies openen

1. Klik op Betalingsadvies openen.
2. Cortena opent de werkruimte Betalingsadvies of, afhankelijk van de context, de lightbox op het gekoppelde document.
3. Gebruik vanaf daar Voorbeeld, E-mails, Activiteit, Synchroniseren met weclapp enzovoort.

In het detail van het betalingsadvies worden ook bankkaarten getoond wanneer er matches bestaan via facturen op de regels van het advies, en niet alleen via de route vanuit de bank.

3. Openen in Banking

1. Klik op Openen in Banking.
2. Cortena navigeert naar Banking en selecteert de gekoppelde transactie, met hetzelfde gedrag als de bank-deep-links voor openstaande posten.
3. Vergelijk de tekst van de betalingsreferentie met het factuurnummer en de referenties van het betalingsadvies.

Dit werkt wanneer de betaling is verwerkt via Betalingsadvies automatisch vereffenen of handmatig is bevestigd zonder een opvallende badge op de lijst.

Tips en beperkingen

• Ontbreekt een knop, dan is er nog geen koppeling opgeslagen. Rond eerst de bankafstemming of het matchen van het betalingsadvies af.
• Meerdere betalingsadviezen: Cortena opent het primaire gekoppelde advies. Gebruik de zoekfunctie onder Debiteuren → Betalingsadviezen om andere adviezen te vinden.
• Zie ook: Debiteuren, Openstaande posten.

Sneloverzicht