Betalingsadvies synchroniseren voor meerdere klanten naar WeClapp

Sommige betalingsadviezen wijzen regels toe aan meerdere WeClapp-klanten (één bankontvangst, meerdere partijen). Cortena synchroniseert de toewijzingen per klant: de UI-sessie wisselt de context van de banktransactieklant voor elke partij, terwijl integraties met een API-token toewijzingen uitvoeren zonder dat je handmatig van klant hoeft te wisselen in de browser.

Gerelateerd: Betalingsadvies: synchroniseren naar WeClapp en Werkruimte voor betalingsadviezen.

1. Regels voor meerdere klanten in één betalingsadvies

De Preview van een betalingsadvies toont regels gegroepeerd per klant wanneer OCR of import meerdere partijen heeft gevonden:

• Elke regel wordt gekoppeld aan een nummer van een te ontvangen factuur en een klant.
• De totalen per klant moeten overeenkomen met het betalingsadvies en het bankbedrag voordat je synchroniseert.

Niet-gematchte regels blijven op needs review staan totdat de factuurnummers zijn gevonden. Zie Werkruimte voor betalingsadviezen.

2. UI-sessie: klant van de banktransactie

Wanneer je vanuit de browser een betalingsadvies voor meerdere klanten Sync to weclapp:

1. Cortena verwerkt de toewijzingen per WeClapp-klant.
2. Voor elke partij kan de sessie wisselen welke klant aan de weergave van de gekoppelde banktransactie is gekoppeld (alleen UI-context), zodat WeClapp de betalingen onder de juiste partij verwerkt.
3. Let op de banner in de werkruimte of de stapindicator wanneer de actieve klant verandert.

Medewerkers mogen bankkoppelingen niet tijdens de synchronisatie wijzigen. Wacht tot de verwerking is voltooid of annuleer een vastgelopen taak volgens Betalingsadvies: synchroniseren naar WeClapp.

3. Pad met API-token

Als WeClapp is verbonden via Settings → Integrations → WeClapp (API-token):

• De verwerking op de achtergrond kan alle klanten in het betalingsadvies toewijzen zonder dat je handmatig in de UI hoeft te wisselen.
• Zorg dat de scopes van het token verkoopfacturen en betalingsafletteringen omvatten.

Tips en beperkingen

• Ga nooit uit van één klant in de koptekst van het betalingsadvies. Controleer altijd de klanten op regelniveau.
• Betalingsadviezen die uit HubSpot zijn geïmporteerd, hebben mogelijk Search in CRM nodig om alle regels aan te vullen voordat ze allemaal worden gematcht. Zie Betalingsadvies CRM- en HubSpot-import.
• Gerelateerd: Openstaande posten en staging voor het terugschrijven van betalingen.

Snelreferentie