Im Detail einer Debitorenrechnung werden die Kopfzeilenaktionen Zahlungsavis öffnen und In Banking öffnen angezeigt, sobald Cortena ein Zahlungsavis und/oder eine Banktransaktion verknüpft hat, nicht erst, wenn der Status Bezahlt lautet. Sie gelangen zu denselben Zielen wie über die Deep Links in den Offenen Posten.
Verwandte Themen: Offene Posten und Vorbereitung der Zahlungsrückschreibung und Bankabstimmung.
1. Wann Kopfzeilen-Links angezeigt werden
Öffnen Sie eine Debitorenrechnung in der kombinierten Rechnungsansicht. In der Kopfzeile:
| Schaltfläche | Wird angezeigt, wenn |
|---|---|
| Zahlungsavis öffnen | Für diese Rechnung mindestens ein Zahlungsavis verknüpft ist |
| In Banking öffnen | Eine Banktransaktion direkt oder über ein Zahlungsavis bzw. eine Abstimmung verknüpft ist |
Die Schaltflächen können angezeigt werden, bevor der Status Bezahlt lautet, wenn die Verknüpfungen frühzeitig vorhanden sind, beispielsweise nach der Abstimmung, bevor der Workflow die Rechnung als bezahlt kennzeichnet.
2. Zahlungsavis öffnen
- Klicken Sie auf Zahlungsavis öffnen.
- Cortena öffnet den Arbeitsbereich Zahlungsavis oder je nach Kontext eine Lightbox mit dem verknüpften Dokument.
- Verwenden Sie dort Vorschau, E-Mails, Aktivität, Mit weclapp synchronisieren usw.
Im Detail des Zahlungsavis werden auch Bankkarten angezeigt, wenn Übereinstimmungen über Rechnungen in den Aviszeilen bestehen, nicht nur über den bankbasierten Pfad.
3. In Banking öffnen
- Klicken Sie auf In Banking öffnen.
- Cortena navigiert zu Banking und wählt die verknüpfte Transaktion aus. Dies entspricht dem Verhalten der Banking-Deep-Links in den Offenen Posten.
- Vergleichen Sie den Verwendungszweck mit der Rechnungsnummer und den Referenzen des Zahlungsavis.
Dies funktioniert, wenn die Zahlung über Zahlungsavis automatisch ausgleichen oder durch eine manuelle Bestätigung ohne auffällige Kennzeichnung in der Liste zugeordnet wurde.
Tipps und Einschränkungen
- Wenn eine Schaltfläche fehlt, ist noch keine Verknüpfung gespeichert. Führen Sie zunächst die Bankabstimmung oder den Abgleich des Zahlungsavis durch.
- Mehrere Zahlungsavise: Cortena öffnet das primär verknüpfte Zahlungsavis. Suchen Sie unter Debitoren → Zahlungsavise nach weiteren Zahlungsavisen.
- Verwandte Themen: Debitorenbuchhaltung, Offene Posten.
Kurzübersicht
| Aufgabe | Ort |
|---|---|
| Von der Rechnung aus | Kopfzeile des Debitorenrechnungsdetails |
| Zahlungsavis | Zahlungsavis öffnen |
| Banktransaktion | In Banking öffnen |
| Wie bei den Offenen Posten | Identische Deep-Link-Ziele |