Kunden-Tags

Fügen Sie frei definierbare Tags zu Debitorenkunden hinzu, um Konten zu gruppieren, zum Beispiel VIP, KMU oder Region. Tags werden anhand der bereits im Workspace verwendeten Tags automatisch vervollständigt und steuern Verzweigungen in Debitorenrechnungs-Workflows über das Kriterium Kunden-Tags.

1. Einen Kunden mit Tags versehen

1. Gehen Sie zu Debitoren → Kunden.
2. Öffnen Sie einen Kunden oder erstellen Sie einen neuen.
3. Geben Sie unter Tags Text ein, um nach vorhandenen Tags zu suchen, oder drücken Sie die Eingabetaste, um einen neuen Tag zu erstellen.
4. Tags werden als entfernbare Chips im Formular angezeigt.
5. Speichern Sie.

2. Tags in der Kundenliste anzeigen

Die Zeilen der Kundenliste zeigen neben dem Namen Tag-Chips an. So können Sie Segmente erfassen, ohne jeden Datensatz zu öffnen.

Die Filter- und Sortieroptionen in der Liste können im Laufe der Zeit erweitert werden. Die Workflow-Steuerung verwendet die gespeicherten Tags unabhängig von den Listenfiltern.

3. Workflow: Kriterium „Kunden-Tags“

Unter Einstellungen → Workflow-Konfiguration → Debitorenrechnung:

1. Fügen Sie einen Bedingten Zweig hinzu.
2. Fügen Sie das Kriterium Kunden-Tags (interner Schlüssel ar_customer_tags) hinzu.
3. Wählen Sie einen Abgleichmodus, zum Beispiel enthält mindestens einen von, enthält alle von oder enthält keinen von, und geben Sie Tag-Werte ein.

Beispiel: Wenn Kunden-Tags mindestens einen von VIP enthalten → zusätzlicher Genehmigungsschritt; andernfalls → automatisch ausstellen.

Tipps und Einschränkungen

• Tags sind frei definierbar. Legen Sie in Ihrem Team Namenskonventionen fest, um Duplikate zu vermeiden (VIP gegenüber vip).
• Das Umbenennen von Tags bei allen Kunden kann ein Muster für die Massenbearbeitung erfordern. Eine Katalogverwaltung wird möglicherweise später in den Einstellungen verfügbar.
• Das Kriterium liest die Tags des mit der Forderung verknüpften Kunden, nicht die Tags von Kreditorenrechnungen.

Kurzübersicht