Sequence: Kunden, Produkte, Abonnements und Rechnungen synchronisieren

Verbinden Sie Sequence, damit Cortena Accounts Receivable mit Ihren Sequence-Kunden, Produkten, Abrechnungsplänen (Abonnements) und gesendeten Rechnungen synchron bleibt. Mit dem optionalen Rückschreiben können der Zahlungsstatus und einige Rechnungsfelder zurück an Sequence übertragen werden.

1. Sequence verbinden

1. Öffnen Sie Einstellungen → Integrationen → Abrechnung → Sequence.
2. Geben Sie Ihre Sequence-API-Anmeldedaten ein und speichern Sie.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Integration als verbunden angezeigt wird.

Wenden Sie sich an den Cortena-Support, wenn Sequence nicht angezeigt wird. Möglicherweise muss das Sequence-Feature für Ihren Workspace aktiviert werden.

2. Was synchronisiert wird

Synchronisierte Forderungen werden als aus einer externen Quelle stammend gekennzeichnet. Cortena führt für diese Dokumente nicht den vollständigen Workflow „Rechnung ausstellen“ erneut aus. Sie können weiterhin Zahlungen anwenden und Banktransaktionen abgleichen.

Verwenden Sie nach dem Verbinden pro Bereich Jetzt synchronisieren oder synchronisieren Sie alle Bereiche. Der Fortschritt wird live im Einstellungsbereich aktualisiert.

3. Optionales Rückschreiben

Wenn das Rückschreiben aktiviert ist (Feature-Flag und Schalter in den Einstellungen):

Lassen Sie das Rückschreiben deaktiviert, wenn Sequence der einzige Ort bleiben soll, an dem diese Felder aktualisiert werden.

Tipps und Einschränkungen

• Die AR-Synchronisierung von Tabellen löscht keine Sequence-eigenen Datensätze per Soft-Delete (Feeder-IDs verwenden einen eigenen Namensraum).
• Die Sequence-Banksynchronisierung sowie das Erstellen von Rechnungen in Sequence aus Cortena-Entwürfen sind nicht Bestandteil dieser Integration.
• Verwandte Themen: Forderungen, Offene Posten und Zahlungsrückschreiben, Workspace für Abonnements.

Schnellübersicht