Zahlungsavis-Synchronisierung für mehrere Kunden mit WeClapp

Einige Zahlungsavise verteilen Positionen auf mehrere WeClapp-Kunden (ein Bankeingang, mehrere Debitoren). Cortena synchronisiert die Zuordnungen pro Kunde: Die UI-Sitzung wechselt für jeden Debitor den Kontext des Kunden der Banktransaktion, während API-Token-Integrationen die Zuordnung ohne manuelles Wechseln des Kunden im Browser vornehmen.

Verwandte Themen: Zahlungsavis: Mit WeClapp synchronisieren und Arbeitsbereich für Zahlungsavise.

1. Positionen für mehrere Kunden auf einem Zahlungsavis

Die Vorschau des Zahlungsavis zeigt die Positionen nach Kunden gruppiert an, wenn die OCR-Erkennung oder der Import mehrere Debitoren gefunden hat:

• Jede Position wird einer offenen Rechnungsnummer und einem Kunden zugeordnet.
• Die Summen pro Kunde müssen vor der Synchronisierung mit dem Zahlungsavis und dem Bankbetrag übereinstimmen.

Nicht zugeordnete Positionen bleiben unter Prüfung erforderlich, bis die Rechnungsnummern aufgelöst sind. Siehe Arbeitsbereich für Zahlungsavise.

2. UI-Sitzung: Kunde der Banktransaktion

Wenn Sie ein Zahlungsavis mit mehreren Kunden im Browser über Mit weclapp synchronisieren:

1. Cortena verarbeitet die Zuordnungen pro WeClapp-Kunde.
2. Für jeden Debitor kann die Sitzung die Zuordnung des Kunden in der Ansicht der verknüpften Banktransaktion ändern (nur UI-Kontext), damit WeClapp die Verrechnungen dem richtigen Debitor zuordnet.
3. Achten Sie auf das Banner im Arbeitsbereich oder die Schrittanzeige, wenn sich der aktive Kunde ändert.

Bearbeiter sollten Bankverknüpfungen während der Synchronisierung nicht ändern. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist, oder brechen Sie einen festgefahrenen Vorgang gemäß Zahlungsavis: Mit WeClapp synchronisieren ab.

3. Über den API-Token

Wenn WeClapp über Einstellungen → Integrationen → WeClapp (API-Token) verbunden ist:

• Die Hintergrundsynchronisierung kann alle Kunden des Zahlungsavis zuordnen, ohne dass Sie manuell in der UI wechseln müssen.
• Stellen Sie sicher, dass die Token-Bereiche Debitorenrechnungen und Zahlungsausgleiche abdecken.

Tipps und Einschränkungen

• Gehen Sie beim Kopf des Zahlungsavis niemals von einem einzigen Kunden aus. Prüfen Sie immer die Kunden auf Positionsebene.
• Aus HubSpot importierte Zahlungsavise benötigen möglicherweise eine Aktualisierung über Im CRM suchen, bevor alle Positionen zugeordnet werden können. Siehe Zahlungsavis: CRM- und HubSpot-Import.
• Verwandtes Thema: Offene Posten und Vorbereitung der Zahlungssynchronisierung.

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