Verbinden Sie Easybill, damit Cortena Accounts Receivable Kunden, Produkte (Positionen), Rechnungen und Gutschriften importiert. Optional werden in Cortena erfasste Zahlungen als Belegzahlungen an Easybill zurückgeschrieben.
1. Easybill verbinden
- Öffnen Sie Einstellungen → Integrationen → Fakturierung → Easybill.
- Geben Sie Ihren Easybill-API-Schlüssel ein und wählen Sie Ihre Tarifstufe (plus oder business), damit die Ratenlimits Ihrem Easybill-Tarif entsprechen.
- Speichern Sie die Einstellungen und bestätigen Sie, dass die Integration verbunden ist.
Wenden Sie sich an den Cortena-Support, wenn Easybill nicht aufgeführt ist. Für Ihren Workspace muss die Easybill-Integrationsfunktion aktiviert sein.
2. Synchronisierungsbereiche
| Synchronisierung | Was Cortena importiert |
|---|---|
| Kunden | Easybill-Kunden |
| Produkte | Positionen (Produktkatalog) |
| Rechnungen | Rechnungen und Gutschriften, die keine Entwürfe sind |
Entwürfe in Easybill werden übersprungen. Für Produkte verwendet das Sachkonto die Easybill-Exportkennungen. Die Buchungskonten der Positionen werden den Positionszuordnungen in Cortena zugeordnet.
Startdatum der Rechnungssynchronisierung
Legen Sie Rechnungen synchronisieren ab (YYYY-MM-DD) fest, damit bei der Rechnungssynchronisierung nur Belege ab diesem Datum abgerufen werden. Wenn Sie ein Datum speichern, das vor der letzten Synchronisierungsmarke liegt, wird die Marke gelöscht, sodass die nächste Synchronisierung fehlende ältere Belege nachladen kann.
Verwenden Sie Jetzt synchronisieren und verfolgen Sie den Live-Fortschritt in den Einstellungen. Easybill kann außerdem Webhooks senden, damit Cortena bei Änderungen an Belegen eine erneute Synchronisierung durchführt.
3. Optionales Rückschreiben von Zahlungen
Wenn das Rückschreiben aktiviert ist (Feature-Flag und Umschalter in den Einstellungen), werden in Cortena zugeordnete Zahlungen als Belegzahlungen an Easybill gesendet.
Lassen Sie das Rückschreiben deaktiviert, wenn Easybill der einzige Ort bleiben soll, an dem Zahlungen erfasst werden.
Tipps und Einschränkungen
- Keine Synchronisierung von Easybill-Bankkonten. Verwenden Sie nach dem Import der Rechnungen die Banking- und Zahlungsavis-Abläufe von Cortena.
- Das Erstellen von Rechnungen in Easybill aus Cortena-Entwürfen sowie Easybill-Abonnements sind nicht Bestandteil dieser Integration.
- Verwandte Themen: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Offene Posten und Rückschreiben von Zahlungen.
Kurzübersicht
| Aufgabe | Ort |
|---|---|
| Verbinden / Synchronisieren | Einstellungen → Integrationen → Fakturierung → Easybill |
| Startdatum der Synchronisierung | Dieselbe Karte → Rechnungen synchronisieren ab |
| Rückschreiben | Umschalter auf derselben Karte |