Verwalten Sie wiederkehrende Abrechnungen unter Receivables → Subscriptions: Listenaktionen, aktivieren / pausieren / kündigen, Vorschau und Bill now sowie Soft-Delete, mit denselben Bearbeitungsmustern im Tabellenkalkulationsstil wie bei anderen AR-Stammdaten.
1. Arbeitsbereich öffnen
- Gehen Sie zu Receivables → Subscriptions.
- Verwenden Sie die Suche und Filter wie in anderen Forderungslisten.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Zeile, um Schnellaktionen anzuzeigen (Flyout im Stil von Archivieren / Löschen, dasselbe Muster wie bei Payables).
Stammdaten können außerdem aus Google-Drive-Tabellen unter Accounts Receivables (Subscriptions, SubscriptionLines, SubscriptionDiscounts) oder aus einer Quelle wie Sequence synchronisiert werden.
2. Aktionen in der Detailleiste
Öffnen Sie ein Abonnement. In der Detailleiste können Sie:
| Aktion | Wirkung |
|---|---|
| Activate | Verschiebt den Status von Entwurf zu Aktiv und legt das nächste Abrechnungsdatum anhand des Startdatums fest |
| Pause | Überspringt die Abrechnung während der Pause |
| Cancel | Wendet die Kündigungsregeln an; die Abrechnung wird bis zum Wirksamkeitsdatum der Kündigung fortgesetzt |
| Preview | Zeigt die geplante Rechnung an, ohne sie zu speichern |
| Bill now | Erstellt eine Entwurfsforderung für den aktuellen Zeitraum |
Generierte Rechnungen behalten eine Verknüpfung mit dem Abonnement und durchlaufen den Forderungsworkflow über den Pfad subscription invoice, wenn Ihr veröffentlichter Workflow diesen Knoten enthält (siehe Subscription invoice workflow).
3. Bearbeiten und Soft-Delete
- Bearbeiten Sie Felder mit den Steuerelementen im Tabellenkalkulationsstil, sofern zutreffend mit denselben Tastaturgewohnheiten wie in den Rechnungsdetails.
- Beim Soft-Delete wird das Abonnement aus der aktiven Liste entfernt und passende Tabellenzeilen werden gelöscht. Gelöschte Abonnements werden von der Abrechnung ausgeschlossen.
Tipps und Einschränkungen
- Die automatisierte Abrechnung läuft nach einem täglichen Zeitplan. Mit einem subscription invoice-Workflowknoten wartet die Abrechnung auf die für diesen Knoten konfigurierte lokale Uhrzeit.
- Zu den Abrechnungstypen gehören wiederkehrende, einmalige und nutzungsbasierte Positionen. Rabatte können dauerhaft, bis zum Vertragsende oder für eine bestimmte Anzahl von Zeiträumen gelten.
- Verwandte Themen: Accounts receivable, Send invoice email from the AR workflow.
Kurzübersicht
| Aufgabe | Ort |
|---|---|
| Auflisten / öffnen | Receivables → Subscriptions |
| Abrechnung / Vorschau | Detailleiste |
| Soft-Delete | Mouseover über eine Liste oder Detailansicht ⋯ |