Klicken Sie unter Neue Rechnung auf den Hinweis zum Hochladen oder ziehen Sie eine PDF dorthin. Cortena extrahiert Kunden- und Positionsdaten in einen Entwurf, während die Liste die Rechnung als in Bearbeitung anzeigt.
1. Hochladen
- Öffnen Sie Forderungen → Rechnungen → Neue Rechnung.
- Klicken Sie oben auf den Hinweis oder ziehen Sie eine PDF auf die Erstellungsseite.
- Die Rechnung erscheint sofort als Wird verarbeitet in der Liste. Sie können sie öffnen, während die Extraktion läuft. Im Detailbereich wird dieselbe halbtransparente Verarbeitungsüberlagerung wie bei den Verbindlichkeiten angezeigt.
2. Was die Extraktion ausfüllt
| Feld | Verhalten |
|---|---|
| Rechnungsnummer | Auf dem Dokument aufgedruckte Nummer, nicht die Nummer aus dem Nummernkreis der Forderungen |
| Kunde | Extrahierter Rechnungsempfänger: Abgleich anhand der USt-IdNr., anschließend anhand eines eindeutigen Namens. Andernfalls erstellt Cortena einen Kunden |
| Positionen | Abgleich von Produkten anhand des Codes oder eines eindeutigen Namens. Andere Positionen bleiben Benutzerdefiniert |
Die hochgeladene PDF bleibt die Vorschau des Entwurfs. Wenn Sie die Rechnung später ausstellen, erstellt Cortena weiterhin wie gewohnt die rechtlich gültige ausgestellte PDF. Wenn es sich bei der Datei noch nicht um eine E-Rechnung handelt, kann beim Ausstellen angeboten werden, E-Rechnungsdaten hinzuzufügen, ohne die Seiten neu zu erstellen.
3. Entwurf abschließen
- Nach Abschluss der Extraktion wird der Entwurfseditor geöffnet.
- Verwenden Sie bei einer benutzerdefinierten Position Als Produkt speichern, um sie zum Katalog hinzuzufügen und mit der Position zu verknüpfen.
- Vervollständigen Sie Kunden-, Umsatzsteuer- und Workflow-Schritte wie bei jedem Forderungsentwurf.
Wenn Ihr Forderungsworkflow einen Schritt Manueller Upload enthält, der mit Rechnungsmandant zuweisen verbunden ist, können Regeln zum Abgleich des Rechnungsempfängers den Entwurf an die richtige Entität verschieben, bevor der Workflow fortgesetzt wird.
Tipps und Einschränkungen
- Die Extraktion für Forderungen führt keinen Abgleich von Buchungskonten für Verbindlichkeiten durch.
- Verwandt: Forderungen, Rechnungsmandant zuweisen.
Kurzübersicht
| Aufgabe | Ort |
|---|---|
| PDF hochladen | Forderungen → Rechnungen → Neue Rechnung |
| Als Produkt speichern | Benutzerdefinierte Position im Entwurf |