Zahlungsavise-Arbeitsbereich: Vorschau, E-Mails, Aktivitäten

Forderungen → Zahlungsavise öffnet den Arbeitsbereich für Zahlungsavise: Vorschau der analysierten Zeilen, E-Mails (HubSpot-Thread) und Aktivitäten zur Prüfung. Listenansichten unterstützen die Suche und Status-Tabs. Dokumente zeigen ein Dokumenttyp-Badge und können den Status Überprüfung erforderlich behalten, wenn die Zuordnungen nicht übereinstimmen.

Verwandte Themen: Forderungen und Bankabstimmung.

1. Liste: Suche und Status-Tabs

1. Gehen Sie zu Forderungen → Zahlungsavise.
2. Verwenden Sie die Suche (Rechnungsnummer, Kunde, Referenztext).
3. Wechseln Sie zwischen den Status-Tabs, zum Beispiel verarbeitet, Überprüfung erforderlich und ausgeglichen (die Bezeichnungen entsprechen Ihrem Arbeitsbereich).

Gelöschte Zahlungsavise werden ausgeblendet, sofern Sie keine CRM-Synchronisierungsabläufe verwenden. Siehe Soft Delete von Zahlungsavisen.

2. Vorschau und Dokumenttyp

Öffnen Sie ein Zahlungsavis. Die Vorschau zeigt:

• Analysierte Tabellen und Zeilen mit Rechnungsnummern und Beträgen.
• Abgleichstatus pro Zeile (zugeordnete Forderung, nicht gefunden, Überprüfung erforderlich).
• Dokumenttyp-Badge (PDF-Zahlungsavis, E-Mail-Text, HubSpot-Import usw.).

Der Status Überprüfung erforderlich bleibt bestehen, wenn Zuordnungen nicht automatisch vorgenommen werden können, auch nach der erneuten Verarbeitung, wenn die Zeilen weiterhin die Validierung nicht bestehen.

3. E-Mails (HubSpot)

Der Tab E-Mails zeigt die verknüpfte HubSpot-Konversation, wenn das Zahlungsavis aus einer CRM-E-Mail importiert wurde:

• Betreff, Absender und Empfangszeit.
• Auszug aus dem Nachrichtentext und Verweis auf Anhänge.
• Link zu HubSpot, wenn konfiguriert.

Kombinieren Sie dies mit Im CRM suchen, um einen bedarfsgesteuerten Import durchzuführen. Siehe CRM- und HubSpot-Import von Zahlungsavisen.

4. Aktivitäten

Unter Aktivitäten werden Import, erneute Verarbeitung, Änderungen am Abgleich, Ausgleich, Synchronisierung mit WeClapp und Löschvorgänge aufgezeichnet, ähnlich wie bei der Filterung von Rechnungsaktivitäten.

Nutzen Sie die Aktivitäten, um zu sehen, warum ein Zahlungsavis nach der erneuten Verarbeitung wieder den Status Überprüfung erforderlich erhalten hat.

Tipps und Einschränkungen

• Der Tab „HubSpot“ erfordert eine HubSpot-Integration für den Import von Zahlungsavisen aus dieser Quelle.
• Die Aktionen „Bestätigen“ und „Synchronisieren“ werden nur angezeigt, wenn die Richtlinie dies zulässt. Siehe Zahlungsavise automatisch ausgleichen und Zahlungsavise: Mit WeClapp synchronisieren.
• Über die Bankabstimmung kann dasselbe Zahlungsavis in einer Lightbox geöffnet werden. Mit Vollständig öffnen gelangen Sie zu diesem Arbeitsbereich.

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