Offener Kundensaldo und Rechnungsaktivität

Öffnen Sie unter Forderungen → Kunden einen Kunden, um im mittleren Bereich die Summen des offenen Saldos und die Rechnungsaktivität sowie im rechten Bereich den Kontext zu Zahlungsavisen und Banking zu sehen, verknüpft über abgeglichene Debitorenrechnungen.

1. Summen des offenen Saldos (mittlerer Bereich)

Wenn Sie einen Kunden auswählen:

Die Summen werden anhand des Zahlungsstatus der Debitorenrechnungen in Cortena aktualisiert.

2. Rechnungsaktivität (mittlerer Bereich)

Unterhalb der Summen werden unter Rechnungsaktivität die Debitorenrechnungen des Kunden (mit Seitennavigation) aufgeführt:

• Rechnungsnummer, Datum, Status, offener Betrag
• Klicken Sie auf eine Zeile, um die Forderung im Arbeitsbereich zu öffnen

Verwenden Sie diese Liste zur Vorbereitung des Mahnwesens und um zu bestätigen, welche Rechnungen weiterhin als offen angezeigt werden.

3. Zahlungsavise und Bank (rechter Bereich)

Im rechten Bereich werden zugehörige Zahlungsavise und Banktransaktionen angezeigt, die über verknüpfte Rechnungen gefunden wurden, nicht über eine separate CRM-Suche:

• Öffnen Sie eine Vorschau des Zahlungsavises oder wechseln Sie zum vollständigen Arbeitsbereich Zahlungsavis
• Öffnen Sie die passende Banking-Transaktion, wenn eine Bankverknüpfung vorhanden ist

Dies ergänzt die in den Anleitungen zu Zahlungsavisen und Banking bei bezahlten Rechnungen dokumentierten Verknüpfungen im Rechnungskopf, sobald diese Artikel veröffentlicht sind.

Tipps und Einschränkungen

• Der offene Saldo entspricht dem Debitorenstatus in Cortena. Das externe ERP-System (WeClapp) kann bis zum Abschluss der Synchronisierung abweichen.
• Sehr große Verläufe werden in mehreren Seiten angezeigt. Verwenden Sie die Rechnungssuche unter Forderungen → Rechnungen, um nach einer bestimmten Nummer zu suchen.

Kurzübersicht