Forderungen über untergeordnete Entitäten hinweg

In einem übergeordneten Workspace enthält die Rechnungsliste unter Forderungen auch Rechnungen, die zu untergeordneten Entitäten gehören, auf die Sie Zugriff haben. Öffnen Sie eine Rechnung einer untergeordneten Entität, ohne den Mandanten in der Navigation zu wechseln, und verschieben Sie sie bei Bedarf.

1. Rechnungen untergeordneter Entitäten in der übergeordneten Liste anzeigen

1. Wählen Sie die übergeordnete Entität im Kontomenü aus.
2. Öffnen Sie Forderungen → Rechnungen.
3. Die Zeilen enthalten Forderungen, deren Dokumentmandant eine untergeordnete Entität ist, für die Sie die Berechtigung Forderungsrechnungen anzeigen haben.

Cortena wechselt nicht automatisch den ausgewählten Mandanten, wenn Sie eine Zeile einer untergeordneten Entität öffnen.

2. Hinweis für andere Entitäten und Verschieben

Wenn die Rechnung zu einer anderen Entität als der aktuell ausgewählten gehört:

1. Ein bernsteinfarbener Hinweis Anderer Mandant erklärt, dass die Rechnung zu einem anderen Workspace gehört.
2. Der Entitätsname in diesem Hinweis ist unterstrichen.
3. Klicken Sie darauf, um Entität suchen … zu öffnen und die Rechnung zu einer anderen Entität in der Hierarchie zu verschieben. Dafür benötigen Sie eine Bearbeitungsberechtigung und mehr als ein zulässiges Ziel.

Dies entspricht dem Muster für andere Mandanten bei Verbindlichkeiten.

3. In der Hierarchie erstellen und weiterleiten

Beim Erstellen oder Weiterleiten einer Verbindlichkeit an eine Forderung können Sie in der Hierarchie für mehrere Entitäten ein untergeordnetes oder nebengeordnetes Ziel auswählen, sofern Ihre Berechtigungen dies zulassen. Die Hierarchie wird unter Einstellungen → Konfiguration mehrerer Entitäten eingerichtet.

Tipps und Einschränkungen

• Sie benötigen Berechtigungen für Forderungen sowohl für die Quell- als auch für die Zielentität, um die Rechnung zu verschieben.
• Workflow-Zuständige können Benutzer aus untergeordneten Entitäten umfassen, wenn Sie den Workflow auf der übergeordneten Entität bearbeiten. Siehe Ihre Workflow-Einrichtung.
• Verwandte Themen: Verbindlichkeit an Forderung weiterleiten, Workflows für mehrere Entitäten, Mandanten einer Rechnung zuweisen.

Kurzübersicht