Arbeitsablauf für Abonnementrechnungen

Wenn Ihr Workspace einen veröffentlichten Forderungen-Arbeitsablauf mit einem Knoten Abonnementrechnung verwendet, wird die geplante Abonnementabrechnung an diesem Schritt in den Graphen aufgenommen, anstatt automatisch selbstständig weiterzulaufen. Bereitschaftsprüfungen für Kontakte, rechtliches Profil und Positionen entscheiden, ob Cortena die Rechnung ausstellt oder zur Prüfung als Entwurf weiterleitet.

Verwandte Themen: Forderungsbuchhaltung, Arbeitsablaufkonfiguration und Rechtliches Profil des Mandanten.

1. Knoten „Abonnementrechnung“ konfigurieren

1. Öffnen Sie Einstellungen → Arbeitsablaufkonfiguration für die Entität Forderungsrechnung.
2. Veröffentlichen Sie einen Arbeitsablauf, der genau einen Knoten Abonnementrechnung enthält (sekundärer Einstieg für die Abonnementabrechnung).
3. Legen Sie am Knoten Lokale Zeit (zum Beispiel 09:00) und Zeitzone (IANA, zum Beispiel Europe/Berlin) fest.
4. Verbinden Sie Abonnementrechnung über eine nicht bedingte ausgehende Kante mit dem nächsten Schritt, üblicherweise einem bedingten Zweig Bereitschaft.

Der tägliche Auftrag führt die Abonnementabrechnung erst nach dieser lokalen Zeit aus, die in UTC umgerechnet wird. Aus Abonnements erstellte Forderungen beginnen bei Abonnementrechnung, nicht bei Eingabe.

2. Bereitschaft → Ausstellung oder Prüfung als Entwurf

Verwenden Sie nach Abonnementrechnung die Kriterien des Arbeitsablaufs, um die vor dem Versand erforderlichen Prüfungen abzubilden:

• Zweig Bereit → Als ausgestellt markieren (oder Ihr Ausstellungsschritt).
• Zweig Nicht bereit → Prüfung als Entwurf oder ein Genehmigungsschritt.

Dies ersetzt die bisherigen Auto-Advance-Markierungen pro Abonnement, wenn der veröffentlichte YAML-Code Abonnementrechnung enthält.

3. Abonnementtabelle und „Jetzt abrechnen“

1. Forderungen → Abonnements (Synchronisierung mit der Master-Tabelle) zeigt jedes Abonnement und das Nächste Abrechnungsdatum.
2. Jetzt abrechnen erstellt weiterhin sofort eine Forderung. Sie folgt demselben veröffentlichten Arbeitsablauf ab Abonnementrechnung, wenn der Graph diesen Knoten enthält.
3. Verfolgen Sie den Fortschritt in der Forderungsliste und im Arbeitsablaufstreifen der Rechnungsdetails wie bei jeder anderen Rechnung der Forderungsbuchhaltung.

4. Was nach Zeitplan geschieht

An jedem Abrechnungstag nach der konfigurierten lokalen Zeit:

1. Cortena ermittelt die für den Mandanten fälligen Abonnements.
2. Für jedes fällige Abonnement erstellt Cortena eine Forderung oder führt sie im Arbeitsablauf ab Abonnementrechnung weiter.
3. Der Graph führt die von Ihnen nachgelagert konfigurierten Schritte für Bereitschaft, Ausstellung, E-Mail, Export und Zahlung aus.

Einfach ausgedrückt: Der Arbeitsablauf ist die maßgebliche Quelle für die Entscheidung zwischen Ausstellung und Prüfung, nicht verborgene Markierungen pro Zeile in der Abonnementtabelle.

Tipps und Einschränkungen

• Pro veröffentlichtem Arbeitsablauf für Forderungen ist höchstens ein Knoten Abonnementrechnung zulässig.
• Erfordert einen veröffentlichten Arbeitsablauf für Forderungen. Graphen, die nur als Entwurf vorliegen, steuern keine geplante Abrechnung.
• Jetzt abrechnen und geplante Abrechnungsläufe verwenden denselben Graphen, wenn Abonnementrechnung vorhanden ist.

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