Rechnungs-Tags zuweisen (Workflow-Katalog)

Wenden Sie mit einem Workflow-Schritt Rechnungs-Tags zuweisen einen geschlossenen Katalog von Tags auf Verbindlichkeiten an. Cortena wählt passende Bezeichnungen aus oder vermerkt, dass keine passen, und zeigt das Ergebnis in den Rechnungsdetails sowie in Listenfiltern an.

1. Katalog konfigurieren

1. Öffnen Sie Workflow Configuration → und fügen Sie Rechnungs-Tags zuweisen hinzu.
2. Legen Sie für jede Tag-Zeile Folgendes fest:
   • Bezeichnung · Kurzname, der auf der Rechnung angezeigt wird (z. B. Capex).
   • Anweisung · Regel in Klartext, anhand derer die KI entscheidet, ob der Tag zutrifft (wonach im PDF oder in extrahierten Feldern gesucht werden soll).
3. Fügen oder entfernen Sie Zeilen mit Tag hinzufügen / Entfernen.
4. Veröffentlichen Sie den Workflow.

Wenn die Rechnung diesen Schritt erreicht, wertet Cortena den Katalog aus und speichert die zugewiesenen Tags sowie eine Begründung (in einem Tooltip sichtbar).

2. In den Rechnungsdetails

Nach der Ausführung des Schritts:

• Zugewiesene Tags werden oberhalb der Positionen als Badges angezeigt (oder je nach Layout im Tag-Bereich der Kopfzeile).
• Wenn kein Katalog-Tag zutrifft, wird ein Keine Tags-Badge angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger darüber, um die Begründung zu sehen (z. B. dass nichts auf die Capex-Anweisung passte).
• Tags sind keine frei eingabbaren Benutzerbezeichnungen. Sie stammen ausschließlich aus veröffentlichten Workflow-Katalogen in Pfaden, auf denen Rechnungs-Tags zuweisen ausgeführt wurde.

3. Filter in der Verbindlichkeitsliste

Im Verbindlichkeitsarbeitsbereich:

1. Öffnen Sie die Filter → Tags.
2. Wählen Sie eine oder mehrere Katalogbezeichnungen aus, um die Liste einzugrenzen.
3. Wählen Sie Keine Tags, um Rechnungen zu finden, bei denen der Zuweisungsschritt ausgeführt wurde, aber keine Übereinstimmung vorlag (none_matched).

Deep Links und Dashboard-Zähler verwenden dieselben Tag-Parameter wie die Filterleiste.

4. Mit der Bedingung „Rechnungs-Tags“ verzweigen

Fügen Sie nach Rechnungs-Tags zuweisen einen Schritt Bedingung hinzu:

Beispiel: Rechnungs-Tags zuweisen → Bedingung (Rechnungs-Tags / Keine Übereinstimmung) → manuelle Prüfung oder automatische Fortsetzung.

Siehe auch Workflow-Konfiguration für den Bedingungs-Builder.

Tipps und Einschränkungen

• Anweisungen sollten spezifisch sein (Betragsgrenzen, Schlüsselwörter, Lieferantentypen). Vage Regeln führen häufiger zu Ergebnissen mit Keine Tags.
• Änderungen am Katalog müssen veröffentlicht werden. Verarbeiten Sie offene Rechnungen erneut oder führen Sie den Workflow erneut aus, wenn neue Tags rückwirkend benötigt werden.
• Die Werte der Bedingung Rechnungs-Tags sind die Bezeichnungen aus Rechnungs-Tags zuweisen, keine beliebigen Zeichenfolgen.
• Für das Routing nach Mandant vor der Tag-Zuweisung verwenden Sie zuerst Rechnungsmieter zuweisen.

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