Spendesk-Kostenstellenzuordnung (KOST1 / KOST2)

Ordnen Sie Spendesk-Dimensionen vor der Kreditorenbuchhaltungssynchronisierung den Kostenstellen in Cortena zu · damit der DATEV-Export die korrekten KOST1-Werte (primär) und optionalen KOST2-Werte für importierte Spendesk-Rechnungen erhält.

Verwandte Themen: Spendesk-Integration, Kostenstellen in Rechnungspositionen und Ausgabenworkflow.

1. Zuordnung in den Einstellungen öffnen

1. Öffnen Sie Einstellungen → Integrationen → Ausgabenverwaltung.
2. Verbinden Sie Spendesk (API-Client mit Lesezugriff; optionaler Schreibzugriff für die Buchhaltung, wenn Sie den Spendesk-Export verwenden · siehe Spendesk-Integration).
3. Scrollen Sie zu Kostenstellenzuordnung (DATEV KOST1 / KOST2).

Wählen Sie für jede Dimension:

Wählen Sie in den Dropdown-Menüs für jedes Feld die Quelle der Spendesk-Dimension aus. Die Werte stammen aus Ihrem Spendesk-Konto.

4. Klicken Sie auf der Spendesk-Integrationskarte auf Speichern.

2. Synchronisierungssperre (vor der Synchronisierung speichern)

Jetzt synchronisieren für Kreditorenbuchhaltungsdaten aus Spendesk bleibt deaktiviert, bis eine gültige Zuordnung für KOST1 gespeichert wurde:

• Banner: Speichern Sie unten eine Kostenstellenzuordnung, bevor Spendesk-Kreditorenbuchhaltungsdaten synchronisiert werden können.
• Jetzt synchronisieren zeigt den Hinweis: Speichern Sie zuerst die Kostenstellenzuordnung.

Dadurch wird verhindert, dass Ausgaben ohne exportbereite KOST-Daten importiert werden.

3. Nach der Synchronisierung · auf Rechnungen

Importierte Spendesk-Kreditorenbuchhaltungsdaten erhalten Kostenstellen entsprechend Ihrer Zuordnung. In den Details der Kreditorenbuchhaltung:

• Die Felder KOST1 / KOST2 im Kopfbereich oder KOST-Werte auf Positionsebene, wenn Kostenstellen auf Positionsebene für den Mandanten aktiviert sind, zeigen die zugeordneten Werte.
• Der DATEV-Export des Buchungsstapels verwendet dieselben gespeicherten Kostenstellen wie die Detailansicht der Rechnung.

Passen Sie die Zuordnung in den Einstellungen an, speichern Sie sie und führen Sie anschließend Jetzt synchronisieren für neue Importe aus. Bereits importierte Rechnungen behalten die Werte aus der Synchronisierung, durch die sie erstellt wurden, sofern sie nicht erneut verarbeitet oder bearbeitet werden.

Tipps und Einschränkungen

• Die Zuordnung gilt pro Arbeitsbereich · konfigurieren Sie jeden mit Spendesk verbundenen Mandanten separat.
• KOST1 ist für die Synchronisierung von Kreditorenbuchhaltungsdaten erforderlich; KOST2 ist optional.
• Wenn Spendesk die Namen von Dimensionen ändert, aktualisieren Sie die Zuordnung und speichern Sie sie vor der nächsten Synchronisierung.
• Vollständige Schritte zum Verbinden, die Zuständigkeit für den DATEV- bzw. Spendesk-Export sowie die Auflistung von Arbeitsbereichen nach Art der Kreditorenbuchhaltungsdaten finden Sie weiterhin auf der Übersichtsseite zur Spendesk-Integration.

Kurzübersicht