Rydoo-Synchronisierungsfilter

Nachdem Rydoo verbunden wurde, können Sie Synchronisierungsfilter verwenden, damit Cortena nur die Niederlassungen, Gruppen, Projekte, Werte benutzerdefinierter Felder oder Ausgabenstatus importiert, die für Sie relevant sind.

Das Verbinden von Rydoo selbst wird unter Rydoo-Integration beschrieben. Filter ersetzen diese Einrichtung nicht.

1. Synchronisierungsfilter öffnen

1. Öffnen Sie Einstellungen → Integrationen → Ausgaben → Rydoo.
2. Suchen Sie nach Synchronisierungsfilter.
3. Der Hilfetext lautet Legen Sie fest, welche Rydoo-Ausgaben importiert werden. Lassen Sie einen Filter leer, um alle Werte einzuschließen. Änderungen werden bei der nächsten Synchronisierung angewendet.

Speichern Sie und klicken Sie anschließend auf Jetzt synchronisieren, oder warten Sie auf die nächste geplante Synchronisierung. Ausgaben, die sich bereits in Cortena befinden, werden nicht entfernt oder dupliziert, wenn Sie einen Filter ändern.

2. Niederlassungen, Gruppen und Projekte

Niederlassungen, Gruppen und Projekte sind jeweils Mehrfachauswahlen.

• Lassen Sie das Feld leer, um jeden Wert einzuschließen. Das Steuerelement zeigt Leere Auswahl = alle an.
• Wählen Sie einen oder mehrere Werte aus, um nur diese zu importieren.
• Verwenden Sie Suchen …, wenn die Liste lang ist.

Eine Ausgabe muss mit jedem von Ihnen ausgefüllten Filter übereinstimmen. Wenn Sie eine Niederlassung und ein Projekt auswählen, importiert Cortena Ausgaben, die sich in dieser Niederlassung und in diesem Projekt befinden.

3. Filter für benutzerdefinierte Felder

1. Öffnen Sie Filter für benutzerdefinierte Felder.
2. Wählen Sie Kein Filter für benutzerdefinierte Felder, um benutzerdefinierte Felder zu ignorieren.
3. Oder wählen Sie ein benutzerdefiniertes Feld und anschließend Werte des benutzerdefinierten Felds.

Nur benutzerdefinierte Felder vom Typ Liste verfügen über auswählbare Werte. Wenn das Feld keine Liste enthält, zeigt Cortena Dieses benutzerdefinierte Feld enthält keine auswählbaren Listenwerte an, und der Filter kann den Import nicht einschränken.

Sie können jeweils nur nach einem benutzerdefinierten Feld filtern.

4. Aus Transaktionen synchronisieren

Standardmäßig ermittelt Cortena Ausgaben, die Rydoo bereits exportiert hat.

Aktivieren Sie Aus Transaktionen synchronisieren, um stattdessen Ausgaben aus Kartentransaktionen zu ermitteln. Sie müssen dann mindestens einen Status unter Abgeglichene Ausgabenstatus auswählen. Der Hinweis lautet Wählen Sie bei der Synchronisierung aus Transaktionen mindestens einen Status aus.

Typische Status sind Genehmigt, Abgeschlossen, Eingereicht und Erstattet. Die vollständige Liste entspricht den Angaben von Rydoo zur abgeglichenen Ausgabe. Wählen Sie die Phasen aus, die Ihr Team tatsächlich in Cortena benötigt.

5. Wenn ein Filter nicht verfügbar ist

Wenn der Rydoo-API-Schlüssel einen Katalog nicht lesen kann, zeigt der betreffende Filter eine Meldung an und bleibt deaktiviert. Die anderen Filter funktionieren weiterhin.

Kurzreferenz