Cortena kann mit DATEV Unternehmen online (DUO) verbunden werden, sodass freigegebene Eingangsrechnungen in der DATEV-Umgebung bereitgestellt werden, die Ihre Steuerberatung oder Ihr Finanzteam bereits nutzt.
Für wen ist diese Integration geeignet: Deutsche Unternehmen, die über Unternehmen online statt über DATEV Rechnungswesen beziehungsweise Buchungsstapel oder zusätzlich dazu buchen.
Bevor Sie beginnen
- Stellen Sie sicher, dass Sie Administratorzugriff auf die DATEV-Organisation haben, die Sie verbinden möchten.
- Prüfen Sie, welchen Mandant Cortena verwenden soll.
- Richten Sie die Zuordnungsregeln in Cortena vollständig ein, damit Buchungskonten und BU-Schlüssel mit DATEV übereinstimmen.
Informationen zum Export für Rechnungswesen beziehungsweise im EXTF-Format finden Sie unter DATEV Rechnungswesen.
Verbindung in Cortena herstellen
- Öffnen Sie Einstellungen → Integrationen → DATEV.
- Wählen Sie Unternehmen online als DATEV-Ziel aus. Die Bezeichnung kann auch als DUO / Unternehmen online angezeigt werden.
- Schließen Sie die OAuth- beziehungsweise DATEV-Anmeldung ab und erteilen Sie Cortena die erforderlichen Berechtigungen.
- Wählen Sie das richtige Unternehmen beziehungsweise den richtigen Mandant aus.
- Synchronisieren Sie vor dem ersten produktiven Export die Stammdaten, einschließlich Kreditoren, Konten und BU-Schlüssel.
Täglicher Export
- Vorkontieren Sie Rechnungen wie gewohnt in Cortena und geben Sie sie frei.
- Exportieren Sie die Rechnungen über die Rechnungsliste oder die Detailansicht, sobald der Workflow den DATEV-Exportschritt erreicht.
- Prüfen Sie, ob der Buchungsstapel in Unternehmen online angezeigt wird.
- Prüfen Sie bei einem fehlgeschlagenen oder nicht abgeschlossenen Export das Aktivitätsprotokoll der Rechnung.
Häufige Probleme
| Symptom | Lösungsvorschlag |
|---|---|
| Verbindung schlägt fehl | Prüfen Sie Ihre DATEV-Administratorrechte und stellen Sie die Verbindung unter Einstellungen → Integrationen erneut her |
| Falscher Mandant | Öffnen Sie die DATEV-Einstellungen erneut und wählen Sie das richtige Unternehmen aus |
| Berechtigungs- oder RDS-Fehler | Bitten Sie Ihre DATEV-Administration, den Zugriff auf den Rechnungsdatenservice für den Mandant freizugeben |
| Nach dem Export fehlen Felder | Beheben Sie in Cortena alle Hinweise mit dem Status „Prüfung erforderlich“ und exportieren Sie die Rechnungen anschließend erneut |
Verwandte Themen
Wenden Sie sich bei DATEV-Berechtigungsfehlern während der Einrichtung an support@cortena.ai und geben Sie den Mandant sowie den Fehlertext an.