Productive.io: Planung von COGS, Umsatz und Cashflow

Verbinden Sie Productive.io, damit Cortena Kostenstellen aus Ihrem Productive-Arbeitsbereich mit den Referenzdaten synchronisieren kann, die für Zuordnung, Buchung und planungsbezogene Workflows verwendet werden (COGS- bzw. Umsatz- und Cashflow-Planungsströme).

Verwandt: Kostenstellen auf Rechnungszeilen und Ihr Buchhaltungssystem verbinden.

1. Productive verbinden

1. Öffnen Sie Einstellungen → Integrationen.
2. Wählen Sie Productive.io aus.
3. Geben Sie Ihre Productive-Organisations-ID und Ihr Productive-API-Token aus Productive ein. Erstellen Sie ein Token mit Zugriff auf die Organisation, die Sie für die Planung verwenden.
4. Klicken Sie auf Productive verbinden oder beim Wechseln des Tokens auf Verbindung aktualisieren.

Wenn die Verbindung fehlschlägt, erklärt das Banner, ob das Token ungültig oder widerrufen ist · erstellen Sie in Productive ein neues Token und aktualisieren Sie die Verbindung.

2. Benutzerdefinierte Kostenstellenfelder zuordnen

Konfigurieren Sie vor der Synchronisierung die Kostenstellenzuordnung:

1. Wählen Sie aus, welches benutzerdefinierte Feld in Productive den Wert der Kostenstelle liefert (die für Zuordnung und Export verwendete Nummer · zum Beispiel ein Kostenstellencode).
2. Wählen Sie ein zweites benutzerdefiniertes Feld für die Bezeichnung aus (wird neben der Nummer angezeigt · zum Beispiel ein Projekt-Slug oder -name).
3. Beide Felder müssen in Productive zum selben Entitätstyp gehören (zum Beispiel Projekte).
4. Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Felder aktualisieren, wenn Sie kürzlich Felder in Productive hinzugefügt haben.
5. Klicken Sie auf Zuordnung speichern.

Cortena zeigt eine Erinnerung an, bis die Felder für Wert und Bezeichnung gespeichert wurden.

3. Referenzdaten synchronisieren

Unter Synchronisierung der Referenzdaten:

• Kostenstellen synchronisieren · inkrementelle Synchronisierung der Kostenstellen für die Planung mit den Cortena-Referenzdaten.
• Kostenstellen vollständig aktualisieren · erstellt die vollständige Liste neu, wenn sich die Zuordnung geändert hat oder Daten abweichen.

Der Zeitpunkt der letzten Synchronisierung und die Anzahl der Zeilen werden auf der Integrationsseite angezeigt. Synchronisierte Kostenstellen sind wie andere Referenzdaten in Rechnungs-Kombinationsfeldern und für die Zuordnung verfügbar.

4. So verwenden Teams diese Funktion

Typischer Ablauf:

1. Productive enthält benutzerdefinierte Projekt- bzw. Dimensionsfelder, die für die COGS- und Umsatzplanung verwendet werden.
2. Cortena ordnet diese Felder KOST-artigen Referenzzeilen zu.
3. Die Kreditorenbuchhaltung erfasst Verbindlichkeiten mit denselben Codes, die Productive für Cashflow- und Margenansichten verwendet.

Verwenden Sie dies zusammen mit Kostenstellen auf Rechnungszeilen, wenn Rechnungen unterschiedliche Kostenstellen pro Zeile benötigen.

Tipps und Einschränkungen

• Sie benötigen ein gültiges Productive-API-Token und eine Organisations-ID · Cortena verwendet derzeit kein OAuth für Productive.
• Die Zuordnung muss vor der ersten Synchronisierung gespeichert werden. Wenn Sie den Entitätstyp ändern, werden die Auswahlfelder für das jeweils andere Feld geleert.
• Beim Trennen der Verbindung wird das gespeicherte Token aus Cortena entfernt. Stellen Sie die Verbindung erneut her, um die Synchronisierung fortzusetzen.
• Die Productive-Synchronisierung stellt Kostenstellen-Referenzdaten bereit · sie ersetzt nicht den Export aus Ihrem Buchhaltungssystem.

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