Een Activity Report (PDF) voor een factuur downloaden

Maak vanuit het tabblad Activity van een factuur een branded Activity Report-PDF. Het rapport volgt het filter dat je hebt geselecteerd en is handig voor audits, overdrachten en beoordeling door controllers.

1. Filter eerst de Activity-tijdlijn

1. Open de factuur → Activity.
2. Gebruik de filterchips: All, User, Edits, Workflow of Exports.
3. Klap Cortena Agent Processing uit of in voor gegroepeerde ingest-/matchevents.

Het auditpakket exporteert het filter dat actief is. Onder het downloadgedeelte zie je een hint met het filter dat wordt geëxporteerd.

Vereiste toestemming: View invoice activity log.

2. Maak het pakket en download het

Onder Audit package PDF:

1. Klik op Create audit package (of Create new audit package als er al een pakket bestaat).
2. Wacht tot Creating audit package… is voltooid.
3. Klik op Download audit package.
4. Open Earlier packages als je een eerdere run nodig hebt.

Het aanmaken van een pakket wordt zelf in de tijdlijn geregistreerd (Created Audit Package / subtype Audit package PDF).

3. Wat staat er in de PDF?

Titel op de omslag: Activity Report. Events gebruiken dezelfde stijl van beschrijvingen als de tijdlijn op het scherm, waarbij personen waar mogelijk bij naam worden weergegeven.

Wanneer Twinfield-accountingexports verschijnen, worden ID's duidelijk gelabeld, bijvoorbeeld:

• Twinfield transaction (provisional) / (final)
• Twinfield export reference (provisional) / (final)

Andere Twinfield-velden kunnen het transactietype, kantoor en de organisatie bevatten onder een sectie Accounting system.

Tips en beperkingen

• Wijzig het filter voordat je een nieuw pakket maakt als je een beperkter rapport wilt, bijvoorbeeld alleen Exports.
• Gerelateerd: Workspace Activity voor logs over meerdere entiteiten; Audit log voor de tijdlijn op het scherm.
• Pakketten worden asynchroon gegenereerd. Houd het tabblad open totdat de status niet meer Creating… is.

Naslag