Status-tabbladen voor de lijst met te betalen facturen (Review / Approval / Sync)

Status-tabbladen boven de lijsten Payables en Expenses groeperen facturen op basis van de workflowfase. Zo kun je je richten op regels die moeten worden gecontroleerd, goedgekeurd of geëxporteerd, zonder telkens filters in te stellen.

1. Overzicht van de tabbladen

Op Payables en Expenses bevat de tabbladbalk workflowgerichte tabbladen, zoals:

• Review · facturen die wachten op jouw controlestap, het standaardtabblad als er geen tabblad is opgeslagen.
• Approval · facturen die wachten op goedkeuring, met een korter label dan de oude formulering "waiting for approval".
• Sync · exportwachtrij Ready to sync, met het label Sync op het tabblad.
• All · alles wat overeenkomt met de huidige zoekopdracht en filters, met een tooltip met een uitsplitsing per substatus wanneer aantallen beschikbaar zijn.

Aanvullende tabbladen (Payment, Synced, Other docs, enzovoort) verschijnen afhankelijk van de workflow en filters. Tabbladen tonen alleen betekenisvolle aantallen wanneer je workflow de onderliggende stappen bevat.

2. Standaardtabblad en onthouden keuze

• Eerste bezoek (per tenant): Cortena opent Review.
• Wanneer je van tabblad wisselt, onthoudt Cortena het laatst gebruikte tabblad afzonderlijk voor Payables en Expenses. Bij het wisselen van tenant blijft de keuze per tenant in de browser bewaard.

Deep links vanuit Pulse of bladwijzers kunnen een tabblad in de URL bevatten. De lijst opent dat tabblad wanneer het geldig is.

3. Deep links en gelijke filters

Dashboard- en inzichtkaarten linken naar de lijst met normale queryparameters, zoals vervaldatum, betalingsstatus en bereik voor dubbele facturen, en niet met verborgen vlaggen. Wanneer een deep link een andere workflowfase aangeeft dan het tabblad dat je het laatst hebt gebruikt, kan Cortena voorstellen om van tabblad te wisselen, zodat de lijst overeenkomt met de bedoeling van de link.

Gerelateerd: Factuurlijst, filters en status, Pulse.

4. Dubbele en gearchiveerde regels

Op workflowtabbladen worden regels met gearchiveerde dubbele facturen standaard verborgen, zodat wachtrijen voor controle en goedkeuring overzichtelijk blijven. Gebruik het lijstmenu ⋯ → Show duplicates wanneer je regels van dubbele facturen in All of andere tabbladen wilt bekijken.

Tips en beperkingen

• Tabbladen weerspiegelen de workflowconfiguratie. Als je geen goedkeuringsstap hebt, kan Approval leeg zijn of niet in de aantallen worden opgenomen.
• Expenses en Payables onthouden tabbladen onafhankelijk van elkaar. Verwacht dus niet dat één wisseling de andere werkruimte verandert.
• Filters en zoekopdrachten worden binnen het actieve tabblad toegepast. Als je filters wist, verandert het tabblad zelf niet.

Sneloverzicht