Laat opmerkingen achter op de Activity-tijdlijn van een factuur, zodat collega’s context zien naast bewerkingen, exports en workflowstappen, zonder de factuur te verlaten.
1. Open Activity en schrijf een opmerking
- Open een factuur in Payables, Expenses of Receivables.
- Open het tabblad Activity (of het zijpaneel).
- Kies boven het opmerkingenveld hoe chat wordt weergegeven:
- Show chat: opmerkingen verschijnen samen met andere activiteiten (standaard).
- Hide chat: opmerkingen worden verborgen op de tijdlijn en het invoerveld wordt verborgen.
- Only chat: op de tijdlijn worden alleen opmerkingen weergegeven.
- Wanneer Show chat of Only chat is geselecteerd, typ je in het invoerveld.
- Gebruik de werkbalk voor vet, cursief, doorhalen, lijsten, code en links.
- Druk op Send of ⌘/Ctrl+Enter. Met alleen Enter begin je een nieuwe regel.
Je laatste keuze voor het chatfilter wordt in deze browser onthouden.
Opmerkingen verschijnen op de tijdlijn onder je naam, met een lichtgroene achtergrond zodat ze goed opvallen tussen andere gebeurtenissen. Opmerkingen die via MCP zijn verzonden, worden weergegeven als je naam · MCP.
Vereiste toestemming: View invoice activity log (hetzelfde als Activity lezen).
2. Wat je kunt opmaken
| Opmaak | Hoe |
|---|---|
| Vet / cursief / doorhalen | Werkbalk of markdown (**bold**, *italic*) |
| Lijsten | Knoppen voor opsomming of genummerde lijst |
| Links | Linkknop (alleen http/https) |
| Code | Knop voor inline code |
Afbeeldingen en willekeurige HTML worden niet ondersteund. Opmerkingen kunnen na verzending niet worden bewerkt of verwijderd. Ze maken deel uit van het audittraject.
3. Chat opnemen in een Activity-PDF
Audit package PDF gebruikt hetzelfde chatfilter als de tijdlijn:
- Show chat: opmerkingen worden opgenomen met het actieve filter (All, User, …).
- Hide chat: opmerkingen worden weggelaten uit de PDF.
- Only chat: de PDF bevat alleen opmerkingen.
Maak het pakket nadat je het gewenste filter hebt ingesteld. Zie Een Activity-rapport van een factuur downloaden (PDF).
Gerelateerd: Activity en auditlog, Workspace Activity.
Tips en beperkingen
- De filterchips bovenaan (All, User, Edits, Workflow, Exports) blijven van toepassing wanneer Show chat is ingeschakeld. Only chat negeert deze chips en toont alleen opmerkingen.
- Chat verbergen verwijdert geen opmerkingen. Schakel terug naar Show chat of Only chat om ze opnieuw te bekijken.
Snel naslagoverzicht
| Taak | Waar |
|---|---|
| Een opmerking schrijven | Factuur → Activity → invoerveld (wanneer chat niet verborgen is) |
| Chat tonen / verbergen / alleen chat | Chips boven het invoerveld |
| Verzenden | Send of ⌘/Ctrl+Enter |
| Opmerkingen herkennen | Lichtgroene rijen op de tijdlijn |
| PDF met of zonder chat | Stel het chatfilter in → Audit package PDF |