Status-Tabs der Verbindlichkeitenliste (Review / Approval / Sync)

Die Status-Tabs über den Listen Payables und Expenses gruppieren Rechnungen nach Workflow-Phase. So können Sie sich auf Zeilen zur Prüfung, Genehmigung oder zum Export vorbereiten, ohne jedes Mal Filter erstellen zu müssen.

1. Überblick über die Tab-Leiste

Unter Payables und Expenses enthält die Tab-Leiste workfloworientierte Tabs wie:

• Review · Rechnungen, die auf Ihre Prüfung warten. Dies ist der Standard-Tab, wenn kein Tab gespeichert ist.
• Approval · Rechnungen, die auf eine Genehmigung warten. Die Bezeichnung ist kürzer als die frühere Formulierung „waiting for approval“.
• Sync · Exportwarteschlange Ready to sync. Der Tab ist mit Sync beschriftet.
• All · Alle Einträge, die der aktuellen Suche und den Filtern entsprechen, mit einer Aufschlüsselung nach Unterstatus im Tooltip, sofern Zählwerte verfügbar sind.

Weitere Tabs wie Payment, Synced, Other docs usw. werden abhängig von Workflow und Filtern angezeigt. Tabs zeigen nur dann aussagekräftige Zählwerte, wenn Ihr Workflow die zugrunde liegenden Schritte enthält.

2. Standard-Tab und Speicherung

• Beim ersten Besuch pro Mandant öffnet Cortena den Tab Review.
• Wenn Sie den Tab wechseln, merkt sich Cortena den zuletzt verwendeten Tab separat für Payables und Expenses. Auch beim Wechsel des Mandanten bleibt die Speicherung pro Mandant im Browser erhalten.

Deep Links aus Pulse oder Lesezeichen können einen Tab in der URL enthalten. Die Liste wird auf diesem Tab geöffnet, sofern er gültig ist.

3. Deep Links und Filtergleichheit

Dashboard- und Insight-Karten verlinken mit normalen Query-Parametern in die Liste, zum Beispiel Fälligkeitsdatum, Zahlungsstatus oder Duplikatbereich, nicht mit ausgeblendeten Flags. Wenn ein Deep Link eine andere Workflow-Phase als Ihr zuletzt verwendeter Tab voraussetzt, kann Cortena vorschlagen, den Tab zu wechseln, damit die Liste der Absicht des Links entspricht.

Verwandt: Rechnungsliste, Filter und Status, Pulse.

4. Duplikate und archivierte Zeilen

In Workflow-Tabs werden archivierte Duplikatzeilen standardmäßig ausgeblendet, damit Prüfungs- und Genehmigungswarteschlangen übersichtlich bleiben. Verwenden Sie das Listenmenü ⋯ → Show duplicates, wenn Sie doppelte Zeilen in All oder anderen Tabs anzeigen möchten.

Tipps und Einschränkungen

• Tabs spiegeln die Workflow-Konfiguration wider. Wenn Ihr Workflow keinen Genehmigungsschritt enthält, kann Approval leer sein oder in den Zählwerten fehlen.
• Expenses und Payables speichern Tabs unabhängig voneinander. Erwarten Sie daher nicht, dass ein Wechsel den jeweils anderen Arbeitsbereich ändert.
• Filter und Suche gelten innerhalb des aktiven Tabs. Das Zurücksetzen der Filter ändert den Tab selbst nicht.

Kurzübersicht