Hinterlassen Sie Notizen in der Activity-Zeitleiste einer Rechnung, damit Kollegen den Kontext neben Bearbeitungen, Exporten und Workflow-Schritten sehen, ohne die Rechnung zu verlassen.
1. Activity öffnen und einen Kommentar schreiben
- Öffnen Sie eine Rechnung in Payables, Expenses oder Receivables.
- Öffnen Sie den Tab Activity oder das Seitenpanel.
- Wählen Sie über dem Kommentarfeld aus, wie der Chat angezeigt wird:
- Show chat: Kommentare werden zusammen mit anderen Aktivitäten angezeigt (Standard).
- Hide chat: Kommentare werden in der Zeitleiste ausgeblendet und auch das Eingabefeld wird ausgeblendet.
- Only chat: In der Zeitleiste werden ausschließlich Kommentare angezeigt.
- Wenn Show chat oder Only chat ausgewählt ist, geben Sie Ihren Text im Eingabefeld ein.
- Verwenden Sie die Symbolleiste für Fettdruck, Kursivschrift, Durchstreichen, Listen, Code und Links.
- Drücken Sie Send oder ⌘/Ctrl+Enter. Mit Enter allein beginnen Sie eine neue Zeile.
Ihre letzte Auswahl des Chat-Filters wird in diesem Browser gespeichert.
Kommentare erscheinen unter Ihrem Namen in der Zeitleiste. Durch ihren hellgrünen Hintergrund sind sie zwischen anderen Ereignissen leicht zu erkennen. Über MCP gesendete Kommentare werden als Ihr Name · MCP angezeigt.
Erforderliche Berechtigung: View invoice activity log (entspricht der Berechtigung zum Lesen von Activity).
2. Verfügbare Formatierungen
| Formatierung | So geht’s |
|---|---|
| Fett / kursiv / durchgestrichen | Symbolleiste oder Markdown (**bold**, *italic*) |
| Listen | Schaltflächen für Aufzählungs- oder nummerierte Listen |
| Links | Schaltfläche für Links (nur http/https) |
| Code | Schaltfläche für Inline-Code |
Bilder und beliebiges HTML werden nicht unterstützt. Kommentare können nach dem Senden weder bearbeitet noch gelöscht werden. Sie sind Teil des Prüfpfads.
3. Chat in ein Activity-PDF aufnehmen
Audit package PDF verwendet denselben Chat-Filter wie die Zeitleiste:
- Show chat: Kommentare werden zusammen mit dem aktiven Filter (All, User, …) aufgenommen.
- Hide chat: Kommentare werden aus dem PDF ausgeschlossen.
- Only chat: Das PDF enthält ausschließlich Kommentare.
Erstellen Sie das Paket erst, nachdem Sie den gewünschten Filter festgelegt haben. Siehe Download an invoice Activity report (PDF).
Verwandte Themen: Activity and audit log, Workspace Activity.
Tipps und Einschränkungen
- Die Filter-Chips oben (All, User, Edits, Workflow, Exports) gelten weiterhin, wenn Show chat aktiviert ist. Only chat ignoriert diese Chips und zeigt ausschließlich Kommentare an.
- Das Ausblenden des Chats löscht keine Kommentare. Wechseln Sie zurück zu Show chat oder Only chat, um sie wieder anzuzeigen.
Schnellübersicht
| Aufgabe | Ort |
|---|---|
| Einen Kommentar schreiben | Rechnung → Activity → Eingabefeld, wenn der Chat nicht ausgeblendet ist |
| Chat anzeigen / ausblenden / ausschließlich anzeigen | Chips über dem Eingabefeld |
| Senden | Send oder ⌘/Ctrl+Enter |
| Kommentare erkennen | Hellgrüne Zeilen in der Zeitleiste |
| PDF mit oder ohne Chat | Chat-Filter festlegen → Audit package PDF |