Activity Report (PDF) einer Rechnung herunterladen

Erstellen Sie über den Tab Activity einer Rechnung ein gebrandetes Activity Report als PDF. Der Bericht folgt dem von Ihnen ausgewählten Filter und eignet sich für Prüfungen, Übergaben und die Prüfung durch das Controlling.

1. Filtern Sie zuerst die Activity-Zeitleiste

1. Öffnen Sie die Rechnung → Activity.
2. Verwenden Sie die Filter-Chips: All, User, Edits, Workflow oder Exports.
3. Blenden Sie Cortena Agent Processing für gruppierte Erfassungs- und Zuordnungsereignisse ein oder aus.

Das Audit-Paket exportiert den aktuell aktiven Filter. Ein Hinweis unter dem Download-Bereich zeigt, welcher Filter exportiert wird.

Erforderliche Berechtigung: View invoice activity log.

2. Paket erstellen und herunterladen

Unter Audit package PDF:

1. Klicken Sie auf Create audit package oder, falls bereits eines vorhanden ist, auf Create new audit package.
2. Warten Sie, bis Creating audit package… abgeschlossen ist.
3. Klicken Sie auf Download audit package.
4. Öffnen Sie Earlier packages, wenn Sie einen früheren Lauf benötigen.

Die Erstellung eines Pakets wird selbst in der Zeitleiste protokolliert (Created Audit Package / Untertyp Audit package PDF).

3. Inhalt des PDFs

Titel auf dem Deckblatt: Activity Report. Die Ereignisse verwenden dieselbe Form der Beschreibungen wie die Zeitleiste auf dem Bildschirm. Personen werden, sofern möglich, mit ihrem Namen angegeben.

Wenn Buchhaltungsexporte von Twinfield angezeigt werden, sind die IDs eindeutig gekennzeichnet, zum Beispiel:

• Twinfield transaction (provisional) / (final)
• Twinfield export reference (provisional) / (final)

Weitere Twinfield-Felder können unter einem Abschnitt Accounting system den Transaktionstyp, das Büro und die Organisation enthalten.

Tipps und Einschränkungen

• Ändern Sie den Filter vor der Erstellung eines neuen Pakets, wenn Sie einen enger gefassten Bericht wünschen, zum Beispiel nur Exports.
• Verwandte Inhalte: Workspace Activity für übergreifende Protokolle; Audit log für die Zeitleiste auf dem Bildschirm.
• Pakete werden asynchron erstellt. Lassen Sie den Tab geöffnet, bis der Status Creating… nicht mehr angezeigt wird.

Kurzreferenz