Kreditoren-Lieferanten

Kreditoren → Lieferanten ist der Lieferantenstamm für Ihren Workspace: Ein Cortena-Lieferant kann mit mehreren Kreditorenkonten, zugehörigen Rechnungen und einem Zusammenführungsverlauf verknüpft werden.

Verwandte Themen: Lieferantenbankverbindungen prüfen, Duplikate und Rechnungen bearbeiten.

1. Lieferanten-Workspace öffnen

1. Gehen Sie zu Kreditoren → Lieferanten (Navigationsbezeichnung Lieferanten unter Kreditoren).
2. Suchen Sie einen Lieferanten und wählen Sie ihn aus, um das Detailfenster zu öffnen.

Für Standardbenutzer erfordert die Seite das Mandanten-Feature Kreditoren-Lieferanten. Die Lieferantenauflösung im Backend wird weiterhin ausgeführt, wenn die Benutzeroberfläche ausgeblendet ist. Super-Admins können den Workspace im Admin-Modus in der Vorschau anzeigen, wenn das Feature für den Mandanten deaktiviert ist.

Berechtigungen: Lieferanten anzeigen, um Lieferanten zu durchsuchen; Lieferanten bearbeiten, um Stammdaten zu ändern und Zusammenführungen durchzuführen.

2. Verknüpfte Datensätze und Aktivität

Das rechte Fenster enthält zwei Tabs:

• Verknüpft · verknüpfte Kreditoren, Kreditorenkonten und andere Datensätze, die diesem Lieferanten zugeordnet sind.
• Aktivität · chronologische Übersicht im Prüfprotokoll-Stil über das Anlegen und Bearbeiten von Lieferanten, Zusammenführungen und Ereignisse zu verknüpften Rechnungen.

Verwenden Sie Verknüpft, um den Ausgabenkontext anzuzeigen. Verwenden Sie Aktivität, wenn Sie untersuchen, wer Lieferanten zusammengeführt oder Kreditorenverknüpfungen geändert hat.

3. Doppelte Lieferanten zusammenführen

Wenn zwei Datensätze denselben Lieferanten darstellen:

1. Öffnen Sie den Lieferanten, den Sie beibehalten möchten, oder gemäß Ihrem Prozess den Quelldatensatz.
2. Öffnen Sie das Menü ⋯ im Lieferantenfenster.
3. Wählen Sie Zusammenführen mit… und wählen Sie den Ziellieferanten aus.
4. Bestätigen Sie den Vorgang · Cortena überträgt die Verknüpfungen und protokolliert den Zusammenführungsverlauf unter Aktivität.

Nach einer Zusammenführung bevorzugt die Zuordnung die Identität des verbleibenden Lieferanten auf Kreditorenbasis, damit neue Rechnungen dem richtigen Lieferantenstamm zugeordnet werden.

4. Kreditorenbasierte Zuordnung

Wenn eine Rechnung eingeht, ermittelt Cortena den Lieferantenstamm, bevor Kreditorenkonten für die Zuordnung vorgeschlagen werden. Ein korrekter Lieferanten-Workspace reduziert falsche Kreditorenzuordnungen und doppelte Lieferantenzeilen beim Export in die Buchhaltung.

Verwandtes Thema: Rechnungen bearbeiten (Kreditoren-Combobox), Buchhaltungssystem verbinden.

Tipps und Einschränkungen

• Ohne Kreditoren-Lieferanten sehen Benutzer einen Hinweis auf die bevorstehende Verfügbarkeit · aktivieren Sie das Feature für den Mandanten, um Kreditoren → Lieferanten anzuzeigen.
• Das Zusammenführen ist für den Quelldatensatz des Lieferanten nicht reversibel · prüfen Sie die Rechnungen unter Verknüpft, bevor Sie die Zusammenführung durchführen.
• Mit einem ERP synchronisierte Kreditoren können weiterhin Zeilen in den Referenzdaten anlegen. Der Lieferantenstamm ergänzt die Lieferantendatensätze des Buchhaltungssystems, ersetzt sie jedoch nicht.

Kurzübersicht