Mehrere Rechnungen aus der Liste genehmigen und als geprüft markieren

Wenn Sie der zuständige Bearbeiter für Workflow-Schritte bei mehreren Kreditorenrechnungen sind, wählen Sie die Zeilen in der Liste aus und führen Sie Genehmigen oder Als geprüft markieren über die Sammelleiste in einer Aktion aus.

1. Wann Kontrollkästchen angezeigt werden

Unter Kreditoren und unter Ausgaben, sofern dort ein Workflow angewendet wird, zeigt jede Zeile ein Kontrollkästchen an, wenn Sie den aktuellen Workflow-Schritt für diese Rechnung abschließen können, zum Beispiel wenn die Genehmigung Ihnen zugewiesen wurde oder Sie einen Prüfschritt abschließen dürfen.

Zeilen, für die Sie keine Aktion ausführen können, bleiben nicht auswählbar, zum Beispiel synchronisierte Rechnungen, Rechnungen mit einem anderen zuständigen Bearbeiter oder doppelte Zeilen ohne Sammelaktionen.

2. Aktionen in der Sammelleiste

1. Wählen Sie eine oder mehrere geeignete Rechnungen aus.
2. Die Sammelaktionsleiste zeigt an, wie viele Rechnungen ausgewählt sind.
3. Klicken Sie auf Genehmigen für Rechnungen mit einem Ihnen zugewiesenen Genehmigungsschritt oder auf Als geprüft markieren für Rechnungen mit einem Prüfschritt.
4. Cortena wendet dieselben Abschlussregeln wie die Workflow-Leiste im Detail an. Erfolgreiche Zeilen werden weitergeleitet. Bei Fehlern bleiben sie ausgewählt und der Fehler wird angezeigt, sofern vorgesehen.

Die Beschriftungen der Schaltflächen passen sich an die Anzahl der ausgewählten Rechnungen an, zum Beispiel Genehmigen: {count} Ihnen zugewiesene Rechnungen.

3. Gemischte Auswahlen

Wenn Ihre Auswahl sowohl genehmigungsfähige als auch prüffähige Rechnungen enthält, weist die Leiste darauf hin, dass Sie Genehmigen oder Als geprüft markieren für die jeweils passende Teilmenge verwenden sollten. Unvereinbare Schritte können Sie nicht mit einem Klick abschließen.

Öffnen Sie die Rechnungsdetails für Sonderfälle, zum Beispiel wenn ein Ablehnungsgrund erforderlich ist, der Export blockiert wird oder Felder noch bearbeitet werden müssen.

Verwandte Themen: Genehmigungsdelegation, Statusregisterkarten der Kreditorenliste.

Tipps und Einschränkungen

• Sie müssen für jede Zeile der zuständige Workflow-Bearbeiter sein oder durch eine Delegation vertreten sein. Sammelaktionen umgehen keine Regeln der Genehmigungsmatrix.
• Doppelte eingerückte Zeilen und synchronisierte Rechnungen unterliegen denselben Auswahlregeln wie andere Sammelaktionen, zum Beispiel das Archivieren.
• Das Sammelgenehmigen bzw. Sammelmarkieren als geprüft ersetzt keine Export- oder Zahlungsstapelaktionen. Verwenden Sie dafür die entsprechenden Abläufe separat.

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