Öffnen Sie ein Aktivitätsprotokoll für den Arbeitsbereich und springen Sie von einer Zeile zur zugehörigen Rechnung, Bestellung, zum Lieferanten oder zu einem anderen Datensatz.
Sie benötigen die Berechtigung Arbeitsbereichsaktivität anzeigen. Wenn Aktivität in der linken Navigation fehlt, ist diese Seite für den Arbeitsbereich noch nicht aktiviert. Benutzer ohne diese Berechtigung sehen Kein Zugriff.
Dies ist nicht die Registerkarte Aktivität innerhalb einer Rechnung. Diese Registerkarte wird im Audit-Protokoll beschrieben.
1. Aktivität öffnen
- Klicken Sie in der linken Navigation auf Aktivität.
- Die Tabelle enthält aktuelle Protokolle: Datum, Entität, Typ, Initiator, den zugehörigen Datensatz und eine kurze Zusammenfassung.
- Wenn dieser Arbeitsbereich Unterentitäten hat, werden deren Protokolle ebenfalls aufgenommen. Eine Spalte Mandant zeigt, zu welcher Entität die jeweilige Zeile gehört.
Wählen Sie eine Zeile aus, um seitlich Protokolldetails zu öffnen. Wenn nichts ausgewählt ist, wird im Bereich Wählen Sie eine Protokollzeile aus, um Details anzuzeigen angezeigt.
2. Protokoll filtern
Verwenden Sie die Filter oberhalb der Tabelle. Mit Alle setzen Sie einen Filter auf alle Werte zurück.
| Filter | Verwenden Sie ihn, um |
|---|---|
| Entitätsart | Nur eine Art von Datensatz beizubehalten |
| Typ | Nach Ereignistyp einzugrenzen, zum Beispiel nach einer Bearbeitung |
| Untertyp | Weiter einzugrenzen, zum Beispiel nach einer Bearbeitung des Abgleichs |
| Initiatortyp | Nur Personen oder nur Cortena anzuzeigen |
| Von / Bis | Den Datumsbereich einzuschränken |
| Suche | Eine E-Mail-Adresse, einen Untertyp oder einen Feldnamen zu finden |
Entitätsarten, nach denen Sie filtern können:
- Kreditorenrechnung
- Debitorenrechnung
- Zahlungsavis
- Bestellung
- Kreditor
- Benutzerzugriff
- Mitarbeiter
Wenn keine Ergebnisse gefunden werden, zeigt die Tabelle Keine Aktivitätsprotokolle entsprechen Ihren Filtern an.
3. Eine Zeile lesen und den Datensatz öffnen
Protokolldetails zeigen, was geändert wurde.
- Änderungen · aktualisierte Felder
- Export · Kontext zum Buchhaltungs- oder Zahlungsexport, wenn das Ereignis ein Export war
- Verarbeitung · Kontext zur Extraktion oder zum Abgleich, wenn Cortena den Datensatz verarbeitet hat
- Metadaten · zusätzliche mit dem Ereignis gespeicherte Details
Klicken Sie auf Zugehörigen Datensatz öffnen, um Aktivität zu verlassen und die betreffende Rechnung, Bestellung, den Lieferanten oder ein anderes Element zu öffnen.
Bestellungen, die von hier aus verknüpft sind, sind dieselben Datensätze, die unter Bestellungen in Verbindlichkeiten beschrieben werden.
4. Aktivität für eine Rechnung
Um nur eine Kreditoren- oder Debitorenrechnung anzuzeigen, öffnen Sie diese Rechnung und verwenden Sie deren Registerkarte Aktivität. Die Aktivität des Arbeitsbereichs ist der Ort, an dem Sie über Datensätze, Entitäten und Unterentitäten hinweg suchen können.
Kurzübersicht
| Aufgabe | Ort |
|---|---|
| Übergreifendes Protokoll öffnen | Linke Navigation → Aktivität |
| Erforderliche Berechtigung | Arbeitsbereichsaktivität anzeigen |
| Verlauf eines Datensatzes anzeigen | Dieser Datensatz → Registerkarte Aktivität |
| Zum Datensatz springen | Protokolldetails → Zugehörigen Datensatz öffnen |