Varianten van de goedkeuringsmatrix: overschrijven, één goedkeurder, alle bedragenniveaus

Drie optionele instellingen op goedkeuringsstappen bepalen wie een factuur kan afronden en hoe matrixroutes worden gecombineerd: overschrijven op basis van een machtiging, één gematchte goedkeurder en alle bereikte bedragenniveaus vereisen.

1. Goedkeuring overschrijven met een machtiging

Gebruik dit wanneer een invaller moet kunnen goedkeuren, afwijzen, in de wacht zetten of delegeren, ook als die persoon niet tot de matrixtoewijzingen behoort.

1. Settings → User permissions: ken Override approval workflow decision toe. Deze machtiging is niet inbegrepen bij Full access; ken haar expliciet toe.
2. Schakel op de Approval-node (matrixmodus) Allow override by Override approval workflow decision permission in.
3. Publiceer de workflow.

Gebruikers met deze machtiging kunnen openstaande matrixroutes voltooien vanuit de factuurstrook wanneer de node overschrijven toestaat. Dit is handig tijdens vakanties of voor urgente facturen.

2. Eén gematchte goedkeurder

1. Open de Approval-node → Approval strategy.
2. Kies Any one matched approver can complete the invoice.
3. Cortena matcht nog steeds de goedkeuringsmatrix en maakt vervolgens één route met de gecombineerde lijst van gematchte goedkeurders. Eén van hen kan de stap voltooien.

Met Allow approval delegation toont Delegate andere personen die al aan de factuur zijn toegewezen. Als je iemand kiest, word jij verwijderd en blijven de anderen behouden. Dit is dus niet de volledige matrixdirectory.

3. Alle bereikte bedragenniveaus vereisen

1. Schakel op de Approval-node Require approval from all reached amount tiers in.
2. Voorbeeld: voor een factuur van €15k kunnen zowel de route onder €10k als de route van €10k tot €25k parallel vereist zijn.

Deze optie is niet beschikbaar samen met Any one matched approver. De editor schakelt het selectievakje voor de niveaus uit wanneer die strategie is geselecteerd.

Andere strategieën, bijvoorbeeld goedkeurder voor de grootste regel, blijven beschikbaar. Zie Approval matrix.

Tips en beperkingen

• De matrixtoewijzing gebruikt nog steeds je spreadsheet met regels voor boekingsrekening en bedrag.
• Gerelateerd: Approval matrix, Approval delegation, Bulk approve and mark reviewed, Put approval or review on hold.

Sneloverzicht