Varianten der Genehmigungsmatrix: Überschreiben, beliebiger Genehmiger, alle Betragsstufen

Drei optionale Einstellungen für Genehmigungsschritte legen fest, wer eine Rechnung abschließen kann und wie Matrixpfade kombiniert werden: Überschreiben per Berechtigung, beliebiger passender Genehmiger und alle erreichten Betragsstufen erforderlich.

1. Genehmigung per Berechtigung überschreiben

Verwenden Sie diese Option, wenn eine Vertretung genehmigen, ablehnen, zurückstellen oder delegieren muss, obwohl sie nicht den Matrixzuweisungen angehört.

1. Settings → User permissions: Vergeben Sie die Berechtigung Override approval workflow decision. Diese ist nicht in Full access enthalten. Vergeben Sie sie ausdrücklich.
2. Aktivieren Sie auf dem Approval-Knoten im Matrixmodus die Option Allow override by Override approval workflow decision permission.
3. Veröffentlichen Sie den Workflow.

Benutzer mit dieser Berechtigung können aus der Rechnungsleiste ausstehende Matrixpfade abschließen, wenn der Knoten das Überschreiben zulässt. Dies ist beispielsweise bei Urlaub oder dringenden Rechnungen hilfreich.

2. Beliebiger passender Genehmiger

1. Öffnen Sie den Approval-Knoten → Approval strategy.
2. Wählen Sie Any one matched approver can complete the invoice.
3. Cortena gleicht die Genehmigungsmatrix weiterhin ab und erstellt anschließend einen Pfad mit der Vereinigung der passenden Genehmiger. Jeder beliebige dieser Genehmiger kann den Schritt abschließen.

Bei aktivierter Option Allow approval delegation werden unter Delegate andere Personen aufgeführt, die der Rechnung bereits zugewiesen sind. Wenn Sie eine Person auswählen, werden Sie selbst entfernt, während die übrigen Personen erhalten bleiben. Es wird nicht das vollständige Matrixverzeichnis angezeigt.

3. Alle erreichten Betragsstufen erforderlich

1. Aktivieren Sie auf dem Approval-Knoten die Option Require approval from all reached amount tiers.
2. Beispiel: Für eine Rechnung über 15.000 € können sowohl der Pfad für Beträge unter 10.000 € als auch der Pfad für Beträge von 10.000 € bis 25.000 € parallel erforderlich sein.

Diese Option ist nicht zusammen mit Any one matched approver verfügbar. Wenn diese Strategie ausgewählt ist, deaktiviert der Editor das Kontrollkästchen für die Betragsstufen.

Andere Strategien, beispielsweise der Genehmiger für die größte Position, bleiben verfügbar. Siehe Approval matrix.

Tipps und Einschränkungen

• Die Matrixzuweisung verwendet weiterhin Ihre Tabelle mit Regeln für Buchungskonten und Beträge.
• Verwandte Themen: Approval matrix, Approval delegation, Bulk approve and mark reviewed, Put approval or review on hold.

Kurzübersicht