Workflow
Workflow-Konfiguration, Freigaben und Automatisierungsknoten.
Anleitungen
Workflow-Konfiguration
Erstellen Sie Genehmigungs- und Prüfschritte ohne Code.
Ausgabenworkflow: Kontierung und Weiterleitung
Wählen Sie nach dem Abgleich für jedes Feld Cortena oder Ihr Ausgabentool aus und leiten Sie Abweichungen zur Prüfung weiter.
Freigabematrix
Betragsstufen, Kostenstellen und mehrstufige Freigaben.
Freigabevertretung
Übertragen Sie Freigaben, wenn jemand abwesend ist.
Workflows für mehrere Gesellschaften
Steuern Sie Aufgaben mandanten- und gruppenübergreifend.
Rechnungsdatum festlegen (Workflow)
Weisen Sie das Rechnungs-, Buchungs-, Fälligkeits- oder Lieferdatum über einen Workflow-Schritt zu, kopieren oder löschen Sie es, einschließlich Ausdrücken für den Leistungszeitraum.
Abgeleitete Attribute festlegen
Schreiben Sie aus dem Workflow einen Schlüssel/Wert in die Rechnung: statisch, über Ausdrücke oder mit einem LLM, und verwenden Sie diesen Wert anschließend als Spalte der Freigabematrix, für einen bedingten Zweig oder als Exportfeld.
Abgeleitete Attribute auf Rechnungen anzeigen und bearbeiten
Workflow-abgeleitete Felder in den Rechnungsdetails anzeigen, optional Bearbeitungen erlauben, den LLM-Grund beim Überfahren mit dem Mauszeiger anzeigen und Werte in Buchungstextfelder von Twinfield oder Exact Online übertragen.
An Google Drive senden
Archivieren Sie Dokumente im Rahmen eines Workflows in Google Drive.
Rechnungs-Tags zuweisen (Workflow-Katalog)
Weisen Sie Rechnungs-Tags anhand eines Katalogs mit Filtern und Bedingungen zu.
Rechnungsmandant zuweisen (Routing über mehrere Mandanten)
Leiten Sie Rechnungen in Postfächern mit mehreren Mandanten an den richtigen Mandanten weiter.
Mehrere Rechnungen aus der Liste genehmigen und als geprüft markieren
Mehrere Rechnungen aus der Kreditorenbuchhaltungsliste genehmigen oder als geprüft markieren.
Belegpositionen in Google Sheet exportieren (Workflow)
Belegpositionen aus einem Workflow-Schritt in Google Sheets exportieren.
Arbeitsablauf für Abonnementrechnungen
Pfad für den Arbeitsablauf von Abonnementrechnungen mit Bereitschaftsprüfungen vor der Ausstellung.
E-Mail für Rechnungen aus dem Forderungsworkflows senden
Senden Sie markenkonforme E-Mails zu Forderungsrechnungen aus dem Forderungsworkflow.