Deze configuratie koppelt Cortena aan Twinfield voor de export van te betalen posten, voorlopig en definitief. Je kunt instellen welk type inkooptransactie (dagboek) Cortena gebruikt en zorgt ervoor dat gebruikers de bijbehorende Cortena-factuur rechtstreeks vanuit transacties in Twinfield kunnen openen.
Voor wie: financiële beheerders die Twinfield koppelen en Document Imaging voor inkoopfacturen configureren.
Waar je dit configureert in Twinfield
Ga naar Twinfield Bedrijfsinstellingen → Transactietypen.
Configureer hetzelfde type inkooptransactie dat Cortena voor de export gebruikt. De standaard is Inkoopfactuur (grootboekcode INK). Als je administratie een ander inkoopdagboek gebruikt, selecteer je dit eerst in Cortena. Voer daarna de stappen voor Document Imaging in Twinfield uit voor dat transactietype.
Stap 0: Kies het type inkooptransactie in Cortena
Instellingen → Integraties → Twinfield nadat Twinfield is gekoppeld en er een kantoor is geselecteerd.
- Open Type inkooptransactie.
- Klik op Transactietypen laden om dagboeken uit Twinfield op te halen.
- Selecteer het dagboek dat Cortena moet gebruiken voor het exporteren van te betalen posten, standaard INK · Inkoopfactuur.
Zowel de voorlopige als de definitieve export gebruikt het geselecteerde type. Subentiteiten met een overgenomen Twinfield-koppeling kunnen hun eigen type inkooptransactie per tenant instellen.
Stap 1: Sla de huidige Link-waarde op
Kopieer voordat je iets wijzigt de huidige waarde van Link bij Document Imaging voor het geselecteerde type inkooptransactie. Sla deze waarde op in Cortena, in het daarvoor bestemde veld voor achterwaartse compatibiliteit.
Waarom: bestaande bladwijzers en oudere Twinfield-links blijven zo werken na de wijziging.
Stap 2: Vervang de Document Imaging Link door de Cortena-URL
Kopieer de Cortena-URL vanaf de instellingenpagina van Cortena en plak deze als de waarde van Link bij Document Imaging voor hetzelfde type inkooptransactie dat je in stap 0 hebt geselecteerd.
Stap 3: Controleer de vereiste instellingen voor het transactietype
Controleer het geselecteerde type inkooptransactie:
- Hoeveelheden zijn toegestaan op transactieregels.
- Vrij tekstveld 1 is ingesteld op Toegestaan, niet op Verplicht.
Vrij tekstveld 1 bevat de linkreferentie, zodat Twinfield vanuit voorlopige en definitieve transacties de juiste Cortena-factuur kan openen.
Controlelijst
- Het type inkooptransactie is geselecteerd via Instellingen → Integraties → Twinfield
- De Document Imaging Link voor dit transactietype is vervangen door de Cortena-URL
- De vorige waarde van Document Imaging Link is in Cortena opgeslagen voor achterwaartse compatibiliteit
- Hoeveelheden zijn ingeschakeld voor transactieregels
- Vrij tekstveld 1 is ingesteld op Toegestaan
- Een vanuit Cortena geëxporteerde testfactuur wordt correct geopend vanuit Twinfield
- De synchronisatie van referentiegegevens, crediteuren, btw en kostenplaatsen, is na het koppelen voltooid
Veelvoorkomende fouten
- Document Imaging configureren voor INK in Twinfield, terwijl Cortena naar een ander type inkooptransactie exporteert
- De Document Imaging-link wijzigen zonder de oude link eerst in Cortena op te slaan
- Vrij tekstveld 1 instellen op Verplicht in plaats van Toegestaan