Aggregierte Exportzeilen

Wenn der Buchhaltungsexportmodus Aggregated lautet, sendet Cortena eine Zeile pro Konto + Geschäftseinheit + Steuersatz und nicht für jede Rechnungszeile. Die Ansicht Aggregated in den Rechnungsdetails zeigt dieselben gespeicherten Zeilen, die der Export-Worker verwendet.

1. Exportmodus festlegen

1. Öffnen Sie Einstellungen → Buchhaltungseinstellungen.
2. Wählen Sie unter Exportmodus Aggregated (Nach Konto + BU-Code + Steuersatz) aus, oder behalten Sie Detailed (Einzelne Positionen) bei.
3. Speichern Sie.

Der detaillierte Modus bleibt für Mandanten verfügbar, die eine Exportzeile pro Rechnungsposition benötigen.

2. Auf der Rechnung prüfen

1. Öffnen Sie eine Eingangsrechnung oder Ausgabe mit einer Positionsübersicht.
2. Verwenden Sie Exportansicht für Positionen: Positionen | Aggregated.
3. Wenn der Mandant den Modus Aggregated verwendet, entspricht der Tab Aggregated den Daten, die Cortena sendet. Ein Banner weist darauf hin, dass diese Daten an das Buchhaltungssystem übermittelt werden.
4. Während die Synchronisierung läuft, wird möglicherweise Aggregierte Exportzeilen werden aktualisiert … angezeigt. Wenn Sie Positionen bearbeiten, wird die aggregierte Ansicht nach der Synchronisierung aktualisiert.

Wenn der Mandant weiterhin den Modus Detailed verwendet, ist Aggregated nur eine Vorschau. Ändern Sie den Exportmodus unter den Buchhaltungseinstellungen, um aggregierte Zeilen zu senden.

3. Manuelle Änderungen

Wenn Sie aggregierte Zeilen manuell ändern, kann beim Speichern der Positionen eine Warnung erscheinen, dass durch das Speichern diese manuellen Änderungen überschrieben werden. Bestätigen Sie dies nur, wenn Sie die Daten aus den Positionen neu erstellen möchten.

Bei älteren Rechnungen, die vor der Speicherung aggregierter Daten synchronisiert wurden, wird möglicherweise angezeigt, dass keine historischen aggregierten Daten verfügbar sind. Verarbeiten Sie die Rechnung erneut oder wenden Sie sich an den Support, wenn Sie eine nachträgliche Befüllung benötigen.

Tipps und Einschränkungen

• Sowohl die Exportvorschau als auch der Worker verwenden gespeicherte aggregierte Zeilen und keine einmalige Berechnung im Browser.
• Verwandte Inhalte: DATEV Rechnungswesen, Buchhaltung verbinden, Rechnungspositionen in Google Sheet exportieren (Workflow, nicht identisch mit dem Modus Aggregated).

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