Productive.io: planning van kostprijs, omzet en cashflow

Koppel Productive.io zodat Cortena kostencentra vanuit je Productive-werkruimte kan synchroniseren met referentiegegevens die worden gebruikt voor matching, boeken en workflows rond planning, zoals planning van kostprijs, omzet en cashflow.

Gerelateerd: Kostencentra op factuurregels en Je boekhoudsysteem koppelen.

1. Productive koppelen

1. Open Instellingen → Integraties.
2. Selecteer Productive.io.
3. Voer je Productive-organisatie-ID en Productive API-token uit Productive in. Genereer een token met toegang tot de organisatie die je voor planning gebruikt.
4. Klik op Productive koppelen of op Verbinding bijwerken wanneer je het token vervangt.

Als de verbinding mislukt, geeft de banner aan of het token ongeldig of ingetrokken is · genereer een nieuw token in Productive en werk de verbinding bij.

2. Aangepaste velden voor kostencentra toewijzen

Configureer Kostencentertoewijzing voordat je synchroniseert:

1. Kies welk aangepast veld in Productive de waarde van het kostencentrum levert, het nummer dat voor matching en export wordt gebruikt · bijvoorbeeld een kostencentercode.
2. Kies een tweede aangepast veld voor het label, dat naast het nummer wordt weergegeven · bijvoorbeeld de slug of naam van het project.
3. Beide velden moeten in Productive bij hetzelfde entiteitstype horen · bijvoorbeeld projecten.
4. Klik op Aangepaste velden vernieuwen als je onlangs velden in Productive hebt toegevoegd.
5. Klik op Toewijzing opslaan.

Cortena toont een herinnering totdat de waarde- en lab velden zijn opgeslagen.

3. Referentiegegevens synchroniseren

Ga naar Synchronisatie van referentiegegevens:

• Kostencentra synchroniseren · incrementele synchronisatie van planningskostencentra naar de referentiegegevens van Cortena.
• Kostencentra volledig vernieuwen · bouwt de volledige lijst opnieuw op wanneer de toewijzing is gewijzigd of gegevens niet meer overeenkomen.

De tijd van de laatste synchronisatie en het aantal rijen worden weergegeven op de integratiepagina. Gesynchroniseerde kostencentra zijn beschikbaar in comboboxen voor facturen en bij matching, net als andere referentiegegevens.

4. Hoe teams dit gebruiken

Typische workflow:

1. Productive bevat aangepaste project- en dimensievelden die voor de planning van kostprijs en omzet worden gebruikt.
2. Cortena wijst deze velden toe aan referentieregels in KOST-stijl.
3. De crediteurenadministratie boekt te betalen posten met dezelfde codes die Productive gebruikt voor cashflow- en margeoverzichten.

Combineer dit met Kostencentra op factuurregels wanneer facturen per regel verschillende kostencentra nodig hebben.

Tips en beperkingen

• Je hebt een geldig Productive API-token en een organisatie-ID nodig · Cortena gebruikt momenteel geen OAuth voor Productive.
• De toewijzing moet vóór de eerste synchronisatie worden opgeslagen. Als je het entiteitstype wijzigt, worden de keuzelijsten voor de andere velden gewist.
• Bij het verbreken van de verbinding wordt het opgeslagen token uit Cortena verwijderd. Maak opnieuw verbinding om de synchronisatie te hervatten.
• De Productive-synchronisatie levert referentiegegevens voor kostencentra · deze vervangt de export van je boekhoudsysteem niet.

Snel overzicht