Ein geführter Einrichtungsweg für Airwallex-only-Arbeitsbereiche: Melden Sie sich an, erstellen Sie einen Arbeitsbereich, verbinden Sie Airwallex, synchronisieren Sie Ausgaben und Wallets, verbinden Sie den DATEV Buchungsdatenservice, legen Sie Standardwerte für Sachkonten fest und exportieren Sie offene Posten, ohne vorher durch die vollständige Cortena-Produktoberfläche navigieren zu müssen.
Verwandte Themen: Airwallex-Integration, Buchhaltungssystem verbinden und DATEV Rechnungswesen.
1. Assistent öffnen
Gehen Sie zu:
https://app.cortena.ai/landing/airwallex
Die Seite ist verfügbar, wenn Ihre Organisation das Onboarding Airwallex-only verwendet. Cortena aktiviert die Arbeitsbereichsvorlage und die Route für Ihr Konto. Andere Mandanten verwenden stattdessen Einstellungen → Integrationen. Siehe Airwallex-Integration.
Die Kopfzeile zeigt Airwallex → DATEV sowie eine Schrittanzeige mit folgenden Schritten: Willkommen → Anmeldung → Arbeitsbereich → Airwallex → Synchronisieren → DATEV → Lieferanten (optional) → Bank-Sachkonten → Aufwands-Sachkonto → Export.
2. Schritt für Schritt
| Schritt | Ihre Aufgabe |
|---|---|
| Willkommen | Übersicht · Airwallex-Ausgaben und Wallets nach DATEV exportieren |
| Anmeldung | Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Cortena-Konto. Danach kehren Sie zum Assistenten zurück |
| Arbeitsbereich | Firmenname + Vorlage → Arbeitsbereich erstellen |
| Airwallex | Client ID und API key → speichern |
| Synchronisieren | Jetzt synchronisieren · Ausgaben aus Spend und Bankaktivitäten der Wallets abrufen |
| DATEV | DATEV Buchungsdatenservice verbinden · OAuth, Mandant auswählen, Langfristiges Token anfordern |
| Lieferanten (optional) | Optional den DATEV Datenservice für Lieferantenstammdaten verbinden. Überspringen ist möglich |
| Bank-Sachkonten | Standard-Sachkonten für Bank und Verrechnung; nach der Synchronisierung optional individuelle Überschreibungen pro Wallet |
| Aufwands-Sachkonto | Standard-Buchungskonto für neue Airwallex-Ausgaben |
| Export | Mit Airwallex synchronisieren / Mit DATEV synchronisieren und offene Ausgaben nach DATEV exportieren |
Während der Arbeitsbereich noch bereitgestellt wird, können Sie über ein Banner vorab weitere Schritte aufrufen. Verbindungs- und Synchronisierungsaktionen werden freigeschaltet, sobald die Einrichtung abgeschlossen ist.
3. Exportschritt (laufende Nutzung)
Der abschließende Schritt Synchronisieren und exportieren zeigt:
- Letzte Ausgabensynchronisierung, Letzte Banksynchronisierung, Letzte DATEV-Synchronisierung
- Anzahl Für DATEV-Export offene
- Aktionen zum erneuten Synchronisieren von Airwallex und zum Übertragen offener Buchungen nach DATEV
Nachdem die tägliche Synchronisierung eingerichtet wurde, können Sie zu dieser URL zurückkehren oder für denselben Mandanten die Einstellungen der Hauptanwendung und die Liste der Verbindlichkeiten verwenden.
4. Upgrade auf das vollständige Cortena
Die Fußzeile des Assistenten bietet Kontaktieren Sie uns, wenn Sie über Airwallex zu DATEV hinaus die vollständige Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, Genehmigungen, Banking und komplexe Workflows benötigen.
Tipps und Einschränkungen
- Für den Mandanten ist das Feature Airwallex-only erforderlich · Standardarbeitsbereiche mit mehreren Produkten verwenden die Einstellungen, nicht diese Landingpage.
- Die DATEV-Schritte entsprechen Einstellungen → Integrationen: Buchungsdatenservice sowie optional Datenservice für Lieferanten.
- Die Werte für Bank-Sachkonto und Aufwands-Sachkonto werden in dieselben Exportpfade eingespeist wie bei der Airwallex-Integration.
- Verwenden Sie Ihre reguläre Cortena-Anmeldung. Die Daten bleiben in dem Arbeitsbereich, den Sie im Assistenten erstellen.
Kurzreferenz
| Aufgabe | Ort |
|---|---|
| Assistent starten | https://app.cortena.ai/landing/airwallex |
| Anmelden | Schritt Anmeldung im Assistenten |
| Airwallex verbinden | Schritt Airwallex im Assistenten |
| Erste Synchronisierung | Synchronisieren → Jetzt synchronisieren im Assistenten |
| DATEV-OAuth | Schritt DATEV im Assistenten |
| Offene Posten exportieren | Export → Mit DATEV synchronisieren im Assistenten |
| Vollständige Produkteinrichtung | Airwallex-Integration in den Einstellungen |