# Pleo-koppeling

Verbind Pleo met een API-sleutel en importeer boekingsregels met bonnen naar Uitgaven.

Verbind **Pleo** zodat Cortena boekingsregels en de bijbehorende bonnen naar **Uitgaven** importeert voor matching en je uitgavenworkflow.

**Voor wie dit is:** Financiële beheerders die Pleo gebruiken voor kaarten en uitgaven van medewerkers en deze boekingsregels in Cortena willen hebben. Deze koppeling importeert alleen.

Pleo en uitgavenbeheer moeten zijn ingeschakeld voor de werkruimte. Staat **Pleo** niet in de lijst met koppelingen, vraag Cortena dan om deze in te schakelen.

Gerelateerd: [Uitgavenworkflow](https://help.cortena.ai/guides/workflows/expense-workflow) en [Spendesk-koppeling](https://help.cortena.ai/guides/integrations/spendesk).

## 1. Een Pleo API-sleutel aanmaken

1. Open in Pleo **Instellingen → API-sleutels** en maak een zelfstandige API-sleutel aan.
2. Geef **lezen**-toegang tot boekingsregels. Cortena gebruikt deze toegang voor de synchronisatie.
3. Kopieer de sleutel. Je plakt deze één keer. Cortena slaat de sleutel versleuteld op en toont deze niet opnieuw.

Als de sleutel voor de hele organisatie geldt, kopieer dan ook het **bedrijfs-ID** (een UUID) voor het bedrijf dat je wilt synchroniseren.

## 2. Pleo verbinden in Cortena

1. Open **Instellingen → Koppelingen → Uitgaven → Pleo**.
2. Plak de sleutel in **Pleo API-sleutel**.
3. Gebruik je een sleutel op organisatieniveau, vul dan **Pleo bedrijfs-ID** in. Laat dit veld leeg voor een bedrijfssleutel.
4. Kies bij **Uitgaven synchroniseren vanaf** hoe ver terug de eerste synchronisatie moet gaan. Stel dit in vóór de eerste geslaagde synchronisatie.
5. Sla op en klik vervolgens op **Nu synchroniseren** (of wacht op de geplande synchronisatie).

| **Uitgaven synchroniseren vanaf** | Wat wordt opgenomen |
| --- | --- |
| **Vanaf vandaag** | Boekingsregels vanaf vandaag |
| **Huidige maand (vanaf de 1e)** | Deze kalendermaand |
| **Vorige maand (vanaf de 1e)** | Vanaf de 1e van vorige maand |
| **Afgelopen 3 maanden (vanaf de 1e)** | Vanaf de 1e van de maand drie maanden geleden |
| **Alle boekingsregels** | Geen startperiode |

Na de eerste geslaagde synchronisatie is de periode vergrendeld. **Verbinding met Pleo verbreken** om een nieuwe startperiode te kiezen en verbind daarna opnieuw.

## 3. Wat Cortena importeert

De synchronisatie haalt **boekingsregels** en de bijbehorende bonbestanden uit Pleo op en importeert deze naar **Uitgaven**. Dit omvat kaartbetalingen, privé voorgeschoten uitgaven, facturen, kilometervergoedingen en dagvergoedingen wanneer Pleo hiervoor een boekingsregel heeft.

Kaartbetalingen die in Pleo al zijn afgerond, worden in Cortena gemarkeerd als **betaald**, zodat bankmatching ze niet als nog openstaand behandelt.

Een synchronisatiemelding toont hoeveel boekingsregels zijn verwerkt en hoeveel zijn overgeslagen. **Laatste synchronisatie** op de instellingenpagina toont wanneer de laatste synchronisatie is voltooid.

Al geïmporteerde boekingsregels worden bij latere synchronisaties niet opnieuw geïmporteerd.

## 4. Wat deze koppeling niet doet

- De koppeling schrijft de boekhoudstatus niet terug naar Pleo.
- De koppeling stuurt geen categorieën, tags of kostenplaatsen naar Pleo.
- De koppeling exporteert niets vanuit Cortena naar Pleo.

Gebruik Cortena voor controle, matching en je boekhoudingsexport. Houd Pleo als bron voor de kaart- en bongegevens.

## Naslag

| Taak | Waar |
| --- | --- |
| De sleutel aanmaken | Pleo **Instellingen → API-sleutels** (boekingsregels, lezen) |
| Verbinden | **Instellingen → Koppelingen → Uitgaven → Pleo** |
| De eerste import beperken | **Uitgaven synchroniseren vanaf** |
| Nu importeren | **Nu synchroniseren** |
| De startperiode later wijzigen | **Verbinding met Pleo verbreken** en daarna opnieuw verbinden |