# Slack: aanmelden, goedkeuringen en support

Verbind Slack voor overzichten van goedkeuringen en beoordelingen, handel in Slack met synchronisatie met de interface, meld je aan met Slack en ontvang supportberichten via DM.

Verbind je **Slack**-workspace met Cortena, zodat toegewezen medewerkers overzichten van **goedkeuringen en beoordelingen** ontvangen, via DM en/of kanaal, met dezelfde knoppen als in Cortena kunnen handelen en **support**-antwoorden ontvangen waarop ze vanuit Slack kunnen reageren. Je kunt je op de aanmeldpagina ook **aanmelden met Slack** wanneer je workspace dit toestaat.

**Voor wie dit is:** Financiële beheerders die Slack eenmalig voor het bedrijf verbinden, en AP-beoordelaars en goedkeurders die factuurbeslissingen in Slack willen nemen zonder de synchronisatie met de Cortena-interface te verliezen.

## 1. Wat Slack doet in Cortena

| Mogelijkheid | Wat je krijgt |
| --- | --- |
| **Aanmelden met Slack** | Meld je aan bij Cortena met je Slack-account, wanneer dit is ingeschakeld voor de workspace |
| **Overzichten van goedkeuringen en beoordelingen** | De Cortena FinOps-bot stuurt wachtende facturen naar je via DM en/of een gedeeld kanaal |
| **Handelen in Slack** | **Goedkeuren** / **Als beoordeeld markeren**, optioneel **Afwijzen** / **In wachtstand zetten**: dezelfde regels als voor de factuurstrook in Cortena |
| **Interface en Slack synchroniseren** | Handelen in Cortena werkt het Slack-bericht bij; handelen in Slack werkt Cortena bij, waarbij lijsten worden vernieuwd zonder volledig opnieuw te laden |
| **Archiveren / verwijderen** | Open Slack-knoppen worden gesloten met een korte notitie wanneer de factuur wordt gearchiveerd of verwijderd |
| **Support** | Antwoorden van Cortena Support kunnen als Slack-DM binnenkomen; je kunt antwoorden in de Slack-thread |

Eén Slack-workspace-installatie kan **meerdere Cortena-entiteiten (tenants)** omvatten. Je kiest welke entiteiten dit zijn wanneer je de verbinding maakt.

## 2. Slack verbinden (Settings)

1. Open **Settings → Integrations → Email → Slack**.
2. Klik op **Connect**. Je hebt toestemming nodig om boekhoudkundige tools en integraties voor die entiteit te verbinden.
3. Autoriseer de Slack-app **Cortena FinOps** in je workspace.
4. Selecteer op het bevestigingsscherm van Cortena welke **entiteiten** deze Slack-workspace moet omvatten.
5. Kies terug in Settings hoe overzichten voor **deze** entiteit worden verzonden:

| Instelling | Effect |
| --- | --- |
| **Notify by DM** (standaard ingeschakeld) | Toegewezen medewerkers ontvangen een persoonlijk bericht van de bot wanneer hun Slack-e-mailadres overeenkomt met hun Cortena-gebruikers-e-mailadres |
| **Notify in channel** | Berichten worden geplaatst in de kanalen die je kiest, met vermeldingen voor toegewezen medewerkers. Een openstaande beoordeling kan het kanaal op de hoogte brengen |
| **Support replies by DM** | Openbare supportantwoorden van Cortena kunnen in Slack aan de klant worden bezorgd |

Kies **standaardkanalen** als je meldingen in kanalen gebruikt. Dit is handig voor een centraal financekanaal in plaats van, of naast, persoonlijke DM's.

## 3. Slack inschakelen voor workflowstappen

Alleen Slack verbinden is niet voldoende. Schakel Slack in op elke **Review**- of **Approval**-node die overzichten moet verzenden:

1. Open **Settings → Workflow** of je workflow-editor.
2. Selecteer de stap **Review** of **Approval**.
3. Schakel in het paneel voor meldingen en overzichten **Slack** in. Je kunt ook **Email** ingeschakeld laten.
4. Publiceer de workflow wanneer deze klaar is.

Herinneringen gebruiken dezelfde Slack-kanaalinstellingen als de eerste melding voor die stap.

Op dit moment ondersteunen alleen **Review**- en **Approval**-nodes deze overzichten.

## 4. Werken vanuit een Slack-overzicht

Een typisch overzicht toont de naam van de entiteit, het factuurnummer, de leverancier, het bedrag, de naam van de stap, de wachttijd en **Openen in Cortena**.

De knoppen volgen dezelfde regels als in Cortena:

| Knop | Wanneer deze verschijnt |
| --- | --- |
| **Goedkeuren** | Approval-stappen |
| **Als beoordeeld markeren** | Review-stappen, met dezelfde onderliggende voltooiingsactie als Goedkeuren |
| **Afwijzen** | Alleen wanneer die workflowstap kan worden afgewezen, net als in de interface |
| **In wachtstand zetten** | Alleen wanneer **Allow hold** op de stap is ingeschakeld |

Machtigingen blijven van toepassing: als je de stap niet mag voltooien, geeft Slack een foutmelding, ook als je het bericht kunt zien, bijvoorbeeld in een gedeeld kanaal.

Bij **Afwijzen** kan een kort formulier worden geopend wanneer een reden verplicht is. Bij **In wachtstand zetten** wordt een formulier geopend voor een optionele of verplichte opmerking, afhankelijk van de stap.

Na een geslaagde actie behoudt het bericht de factuurgegevens en worden de knoppen vervangen door een statusregel, zoals **Goedgekeurd door @jou**, **Beoordeeld door @jou**, **Afgewezen door @jou** of **In wachtstand gezet door @jou**.

## 5. Synchroniseren met de Cortena-app

Slack en Cortena blijven voor dezelfde factuur en workflowstap op elkaar afgestemd:

- **Handelen in Slack** → de factuur gaat verder in Cortena; de lijst en details worden bijgewerkt via de liveverbinding, zonder dat de volledige pagina opnieuw hoeft te worden geladen.
- **Handelen in Cortena** (goedkeuren, als beoordeeld markeren, afwijzen of in wachtstand zetten) → overeenkomende Slack-overzichten voor **die stap** worden bijgewerkt naar dezelfde status.
- Kopieën van hetzelfde overzicht in **DM en kanaal** worden beide bijgewerkt.
- Latere stappen herschrijven eerdere stappen niet. Afwijzen bij Approval verandert bijvoorbeeld een voltooid Review-bericht niet.
- Een factuur **archiveren** of **verwijderen** → openstaande overzichten verliezen hun knoppen en geven aan dat de factuur is gearchiveerd of verwijderd.

Dubbele facturen die niet in aanmerking komen voor workflowoverzichten blijven geen Slack-meldingen voor goedkeuring ontvangen.

## 6. Aanmelden met Slack

Op het aanmeldscherm van Cortena zie je mogelijk **Aanmelden met Slack**. Hiervoor wordt dezelfde Slack-app als bij Integrations gebruikt, maar alleen voor authenticatie.

Of aanmelden met Slack voor een bepaalde entiteit wordt geaccepteerd, hangt af van de [vereisten voor aanmelden bij de workspace](https://help.cortena.ai/guides/get-started/workspace-login-requirements) van die workspace.

Slack verbinden onder Integrations staat hier los van: je hebt nog steeds **Connect** nodig voor overzichten en support-DM's, ook als gebruikers zich al aanmelden met Slack.

## 7. Support in Slack

Wanneer supportantwoorden via DM zijn ingeschakeld:

1. Cortena Support kan openbare antwoorden naar je sturen in Slack.
2. Antwoord **in de Slack-thread** om je antwoord aan hetzelfde supportticket toe te voegen.
3. Je kunt **Support** ook in de app blijven gebruiken. Zie [Supporttickets maken, volgen en beantwoorden](https://help.cortena.ai/guides/support/support-tickets).

Je kunt vanuit Slack nog geen **volledig nieuw** supportticket openen, bijvoorbeeld door de bot te vermelden. Gebruik **Support** in Cortena om tickets te maken.

## 8. Tips en beperkingen

- Slack moet beschikbaar zijn voor je entiteit. Neem contact op met Cortena als **Settings → Integrations → Email → Slack** ontbreekt.
- Toegewezen medewerkers hebben een Slack-gebruiker nodig waarvan het e-mailadres overeenkomt met hun Cortena-account, voor DM's en vermeldingen.
- **Delegate** vanuit Slack is nog niet beschikbaar. Gebruik Cortena voor delegeren.
- Overzichten in kanalen zijn zichtbaar voor iedereen in het kanaal. Alleen gebruikers met de juiste machtigingen kunnen de stap succesvol voltooien.
- Chatten met Cortena als algemene AI-assistent in Slack maakt **geen** deel uit van deze integratie.
- Als je Slack voor één entiteit ontkoppelt, wordt de app niet automatisch verwijderd uit de Slack-workspace wanneer andere entiteiten deze nog gebruiken.

Gerelateerd: [Workflow configureren](https://help.cortena.ai/guides/workflows/workflow-configuration) · [Een goedkeuring of beoordeling in wachtstand zetten](https://help.cortena.ai/guides/workflows/put-approval-on-hold) · [Vereisten voor aanmelden bij de workspace](https://help.cortena.ai/guides/get-started/workspace-login-requirements)

## Sneloverzicht

| Taak | Waar |
| --- | --- |
| Workspace verbinden | **Settings → Integrations → Email → Slack → Connect** |
| Entiteiten kiezen | Bevestigingsscherm na het autoriseren van Slack |
| DM- en kanaalmodi | Slack-kaart in Settings |
| Overzichten inschakelen | Workflow-node **Review** / **Approval** → meldingskanalen → **Slack** |
| Op een factuur handelen | Slack-knoppen of factuurstrook in Cortena |
| Regels voor in wachtstand zetten en afwijzen | Hetzelfde als voor de workflowstap, Reject-edge / Allow hold |
| Aanmelden | Aanmeldpagina → **Aanmelden met Slack** |
| Supportantwoord | Slack-DM-thread, wanneer ingeschakeld |
| Overzichten sluiten | Factuur archiveren of verwijderen in Cortena |