# Betalingsadviezen zoeken in CRM en HubSpot-importfilters

Zoek betalingsadviezen in CRM en configureer HubSpot-importfilters.

Met **Zoeken in CRM** vind je HubSpot-e-mails en -threads die je als betalingsadviezen kunt importeren. Typ woordgroepen en druk op **Enter** om **filterbadges** toe te voegen (AND-zoekopdracht). Volledige HubSpot-woordgroepen (`from:`, `body:`) werken bij het synchroniseren ook als **importfilters** (combinatie met OR). Beheer incrementele imports met **Importeren vanaf** en **synchronisatiereset**.

**Voor wie dit is:** Teams voor debiteurenbeheer die betalingsadviezen van partners uit HubSpot-inboxen ophalen en beheerders die bepalen welke e-mails automatisch betalingsadviezen worden.

Gerelateerd: [Werkruimte voor betalingsadviezen](https://help.cortena.ai/guides/advanced/payment-advice-workspace) en [Betalingsadvies verwijderen](https://help.cortena.ai/guides/advanced/payment-advice-soft-delete).

## 1. Zoeken in CRM openen

1. Ga vanuit **Debiteuren → Betalingsadviezen** naar **Zoeken in CRM** (via de werkbalk of de link in de lege status).
2. Voer trefwoorden in: naam van de partner, een deel van het factuurnummer of tekst uit het onderwerp.
3. In de resultaten zie je HubSpot-treffers die nog niet zijn geïmporteerd, of rijen met **Verwijderd in Cortena** en **Opnieuw synchroniseren**.

Voor het importeren van betalingsadviezen moet HubSpot verbonden zijn.

## 2. AND-zoekopdracht met badges via Enter

1. Typ een term en druk op **Enter**. Cortena voegt een **filterbadge** toe.
2. Voeg meer badges toe om de resultaten te verfijnen (**AND**: alle badges moeten overeenkomen).
3. Verwijder een badge om de zoekopdracht te verruimen.
4. Selecteer een resultaat → **Importeren** om een betalingsadviesdocument te maken.

Gebruik voor zacht verwijderde kopieën **Opnieuw synchroniseren** in plaats van opnieuw te importeren. Zie [Betalingsadvies verwijderen](https://help.cortena.ai/guides/advanced/payment-advice-soft-delete).

## 3. HubSpot-woordgroepen en geplande synchronisatie

Ga naar **Instellingen → Integraties → HubSpot** (gedeelte voor betalingsadviezen / e-mailimport):

| Filtertype | Gedrag |
| --- | --- |
| Volledige woordgroepen | `from:partner@example.com`, `body:Zahlungsavis`, enz. |
| Combinatie bij synchronisatie | Meerdere woordgroepen worden bij automatische synchronisatie met **OR** gecombineerd |
| **Importeren vanaf** | Bij het synchroniseren worden alleen e-mails na deze datum geïmporteerd |
| **Synchronisatiereset** | Verwijdert de cursor, zodat de volgende synchronisatie opnieuw evalueert vanaf **Importeren vanaf** |

Badges in Zoeken in CRM zijn bedoeld om op aanvraag te zoeken. Woordgroepfilters bepalen de synchronisatie op de achtergrond.

## 4. Tekst uit e-mail importeren

Cortena kan betalingsadviezen maken op basis van **tekst uit de e-mail** en niet alleen op basis van pdf-bijlagen wanneer de parser tabelvormige betalingsgegevens vindt.

- In de preview staat het **documenttype**, dat aangeeft dat de bron de tekst van de e-mail is.
- Parsings met een lage betrouwbaarheid komen in de werkruimte op het tabblad **Preview** terecht als **controle vereist**.

## Tips en beperkingen

- Limieten van HubSpot kunnen grote backfills met **Importeren vanaf** vertragen. Gebruik de synchronisatiereset bewust.
- Woordgroepfilters werken niet zoals een AND-logica met badges. Configureer OR-lijsten in Instellingen voor de synchronisatie.
- Gerelateerd: [Werkruimte voor betalingsadviezen](https://help.cortena.ai/guides/advanced/payment-advice-workspace).

## Snelreferentie

| Taak | Waar |
| --- | --- |
| Op aanvraag zoeken | **Zoeken in CRM** |
| Interactief verfijnen | **Enter** → filterbadges (AND) |
| Regels voor automatische import | **Instellingen → Integraties → HubSpot**-woordgroepen |
| Periode voor backfill | **Importeren vanaf** · **Synchronisatiereset** |
| Advies op basis van alleen e-mailtekst | E-mail importeren → **documenttype** in **Preview** controleren |