# Klanttags

Tag debiteuren en routeer workflows met klanttags.

Voeg **vrije tags** toe aan **klanten** met openstaande vorderingen om accounts te groeperen (VIP, mkb, regio enzovoort). Tags worden automatisch aangevuld op basis van tags die al in de workspace worden gebruikt en sturen vertakkingen in workflows voor **debiteurenfacturen** aan via het criterium **Klanttags**.

**Voor wie dit is:** AR-teams die klanten segmenteren en beheerders die review- of goedkeuringsstappen op basis van tags routeren zonder aparte klantenlijsten te onderhouden.

## 1. Een klant taggen

1. Ga naar **Debiteuren → Klanten**.
2. Open een klant of maak een nieuwe klant aan.
3. Typ bij **Tags** om bestaande tags te zoeken of druk op **Enter** om een nieuwe tag aan te maken.
4. Tags verschijnen als verwijderbare chips op het formulier.
5. Sla op.

## 2. Tags in de klantenlijst bekijken

In de rijen van de klantenlijst staan tagchips naast de naam, zodat je segmenten kunt scannen zonder elk record te openen.

De filter- en sorteeropties in de lijst kunnen in de loop van de tijd worden uitgebreid. Workflowroutering gebruikt de opgeslagen tags, ongeacht de filters in de lijst.

## 3. Workflow: criterium Klanttags

Ga naar **Instellingen → Workflowconfiguratie** → **Debiteurenfactuur**:

1. Voeg een vertakking **Voorwaardelijk** toe.
2. Voeg het criterium **Klanttags** toe (interne sleutel `ar_customer_tags`).
3. Kies een overeenkomstmodus, bijvoorbeeld **bevat een van**, **bevat alle** of **bevat geen van**, en voer tagwaarden in.

Voorbeeld: wanneer klanttags **een van** `VIP` **bevatten** → extra goedkeuringsstap; anders → automatisch uitgeven.

## Tips en beperkingen

- Tags zijn **vrij in te vullen**. Spreek naamgevingsconventies af binnen je team om duplicaten te voorkomen (`VIP` versus `vip`).
- Het hernoemen van tags bij alle klanten kan een patroon voor bulkbewerking vereisen. Beheer van catalogi wordt mogelijk later aan Instellingen toegevoegd.
- Het criterium leest de tags van de **klant die aan de debiteurenfactuur is gekoppeld**, niet de tags van crediteurenfacturen.

## Sneloverzicht

| Taak | Waar |
| --- | --- |
| Tags toevoegen | **Debiteuren → Klanten** → **Tags** |
| Op tag routeren | Workflow → Voorwaardelijk → **Klanttags** |
| Voorbeeld van overeenkomst | **Bevat een van** `VIP` |