# Rechnungsmandant zuweisen (Routing über mehrere Mandanten)

Leiten Sie Rechnungen in Postfächern mit mehreren Mandanten an den richtigen Mandanten weiter.

Leiten Sie eingehende Verbindlichkeiten aus einem **gemeinsamen Importpostfach** an den richtigen **untergeordneten Arbeitsbereich** weiter, bevor Abgleich und Genehmigung erfolgen. So kann ein Postfach für eine Gruppe von Rechtsträgern verwendet werden.

**Für wen dies gedacht ist:** Teams und Administratoren der Kreditorenbuchhaltung, die Rechnungen in einem übergeordneten Mandanten empfangen und jedes Dokument dem Rechtsträger zuweisen müssen, der für die Buchung zuständig ist, etwa bei unterschiedlichen DATEV-Mandanten, Kontenrahmen oder Workflows.

## 1. „Rechnungsmandant zuweisen“ hinzufügen und konfigurieren

1. Öffnen Sie die **Workflow-Konfiguration** für **Verbindlichkeiten** in dem Mandanten, der Importe empfängt, häufig im **übergeordneten Mandanten** oder im Mandanten des gemeinsamen Postfachs.
2. Fügen Sie **Rechnungsmandant zuweisen** früh im Ablauf hinzu, typischerweise **nach der Extraktion** und **vor** dem Abgleich oder einer rechtsträgerspezifischen Genehmigung.
3. Fügen Sie **Regeln** von oben nach unten hinzu. Die Verarbeitung **endet beim ersten Treffer**.

Wählen Sie für jede Regel:

| **Feld** | **Abgleich mit** |
| --- | --- |
| **Land der Empfängeradresse** | Land in der Empfängeradresse der Rechnung |
| **Name des Empfängerunternehmens** | Rechtlicher Name im Empfängerblock |
| **Name des Empfängerunternehmens und Land der Empfängeradresse (beide)** | Beide müssen übereinstimmen (UND) |
| **Name des Empfängerunternehmens und Name des Lieferanten (beide)** | Muster für Empfänger und Lieferant (UND) |

Legen Sie anschließend unter **Zielmandant** den Arbeitsbereich fest, in dem die Rechnung verarbeitet werden soll.

**Muster** · Ein Muster pro Zeile. Verwenden Sie die Platzhalter `*` und `?`; ein Backslash hebt die Sonderfunktion von Zeichen auf. Beispiele für Unternehmensmuster: `Acme*`, `Example GmbH`. Ländermuster: `DE`, `AT`, `CH`.

Ziehen Sie Regeln am Ziehpunkt, um sie neu anzuordnen. Benutzer, die den Knoten bearbeiten, müssen Zugriff auf **jeden aufgeführten Zielmandanten** haben. Andernfalls bleibt der Schritt gesperrt, bis ein Administrator ihn aktualisiert.

## 2. Was geschieht, wenn eine Regel zutrifft

Wenn eine importierte Rechnung diesen Schritt erreicht:

1. Cortena wertet die Regeln in ihrer Reihenfolge aus.
2. Beim ersten Treffer wird die Rechnung für den restlichen Verarbeitungsprozess, einschließlich Abgleich, Workflow und Export, dem **Zielmandanten** **zugewiesen**.
3. Wenn keine Regel zutrifft, verbleibt die Rechnung im **Importmandanten**. Fügen Sie eine Auffangregel oder eine **Bedingung** für **Rechnungsmandant** hinzu, um Ausnahmen zu behandeln.

Rechnungen, die sich bereits in einem untergeordneten Mandanten befinden, werden durch diesen Schritt nicht zurückverschoben, es sei denn, Ihr Ablauf leitet sie ausdrücklich erneut weiter.

## 3. Typischer Aufbau eines Postfachs mit mehreren Mandanten

```text
Import (Postfach des übergeordneten Mandanten)
  → Rechnungsmandant zuweisen
  → Bedingung (optional: Rechnungsmandant / Dokumenttyp)
  → Prüfung / Genehmigung (mandantenspezifischer Workflow im untergeordneten Mandanten)
  → Export in die Buchhaltung
```

Verwenden Sie **Rechnungsmandant** in **Bedingungen**, wenn verschiedene Rechtsträger nach dem Routing unterschiedliche Abläufe benötigen.

## Tipps und Einschränkungen

- **Nur Workflows für Verbindlichkeiten**. Dieser Knoten ist in Diagrammen für Forderungen oder Ausgaben nicht verfügbar.
- Die Extraktion verwendet den **Mandanten des Importpostfachs**. Routingregeln werden aus der jeweils wirksamen Workflow-Definition geladen, also aus dem übergeordneten Mandanten, wenn die Workflow-Vererbung aktiviert ist.
- Zielmandanten müssen Arbeitsbereiche sein, auf die Ihr Benutzer mit Veröffentlichungsberechtigung zugreifen kann.
- Für tagbasiertes Routing nach der Zuweisung des Mandanten kombinieren Sie diesen Schritt mit [Rechnungstags zuweisen](https://help.cortena.ai/guides/workflows/assign-invoice-tags) und Bedingungen für **Rechnungstags**.

## Kurzübersicht

| **Aufgabe** | **Ort** |
| --- | --- |
| Routing konfigurieren | **Workflow-Konfiguration** → **Rechnungsmandant zuweisen** |
| Regeln neu anordnen | Ziehpunkt in der jeweiligen Regelzeile |
| Empfängerland abgleichen | Regel → **Land der Empfängeradresse** |
| Name des Rechtsträgers abgleichen | Muster für **Name des Empfängerunternehmens** |
| Nach dem Routing verzweigen | **Bedingung** → **Rechnungsmandant** |
| Zielmandanten prüfen | Rechnungsdetails + Mandantenauswahl / Listenfilter |