# Rechnungs-Tags zuweisen (Workflow-Katalog)

Weisen Sie Rechnungs-Tags anhand eines Katalogs mit Filtern und Bedingungen zu.

Wenden Sie mit einem Workflow-Schritt **Rechnungs-Tags zuweisen** einen **geschlossenen Katalog** von Tags auf Verbindlichkeiten an. Cortena wählt passende Bezeichnungen aus oder vermerkt, dass **keine** passen, und zeigt das Ergebnis in den Rechnungsdetails sowie in Listenfiltern an.

**Für wen dies gedacht ist:** AP-Prozessverantwortliche, die eine einheitliche Dokumentenklassifizierung (Capex, Intercompany, dringend usw.) ohne Freitextfelder wünschen und Workflows mit Bedingungen für **Rechnungs-Tags** verzweigen möchten.

## 1. Katalog konfigurieren

1. Öffnen Sie **Workflow Configuration** → und fügen Sie **Rechnungs-Tags zuweisen** hinzu.
2. Legen Sie für jede Tag-Zeile Folgendes fest:
   - **Bezeichnung** · Kurzname, der auf der Rechnung angezeigt wird (z. B. `Capex`).
   - **Anweisung** · Regel in Klartext, anhand derer die KI entscheidet, ob der Tag zutrifft (wonach im PDF oder in extrahierten Feldern gesucht werden soll).
3. Fügen oder entfernen Sie Zeilen mit **Tag hinzufügen** / **Entfernen**.
4. **Veröffentlichen** Sie den Workflow.

Wenn die Rechnung diesen Schritt erreicht, wertet Cortena den Katalog aus und speichert die zugewiesenen Tags sowie eine **Begründung** (in einem Tooltip sichtbar).

## 2. In den Rechnungsdetails

Nach der Ausführung des Schritts:

- **Zugewiesene Tags** werden oberhalb der Positionen als Badges angezeigt (oder je nach Layout im Tag-Bereich der Kopfzeile).
- Wenn kein Katalog-Tag zutrifft, wird ein **Keine Tags**-Badge angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger darüber, um die Begründung zu sehen (z. B. dass nichts auf die Capex-Anweisung passte).
- Tags sind **keine** frei eingabbaren Benutzerbezeichnungen. Sie stammen ausschließlich aus veröffentlichten Workflow-Katalogen in Pfaden, auf denen **Rechnungs-Tags zuweisen** ausgeführt wurde.

## 3. Filter in der Verbindlichkeitsliste

Im Verbindlichkeitsarbeitsbereich:

1. Öffnen Sie die Filter → **Tags**.
2. Wählen Sie eine oder mehrere Katalogbezeichnungen aus, um die Liste einzugrenzen.
3. Wählen Sie **Keine Tags**, um Rechnungen zu finden, bei denen der Zuweisungsschritt ausgeführt wurde, aber **keine** Übereinstimmung vorlag (`none_matched`).

Deep Links und Dashboard-Zähler verwenden dieselben Tag-Parameter wie die Filterleiste.

## 4. Mit der Bedingung „Rechnungs-Tags“ verzweigen

Fügen Sie nach **Rechnungs-Tags zuweisen** einen Schritt **Bedingung** hinzu:

| **Operator** | **Verwenden, wenn** |
| --- | --- |
| Tag **enthält** | Die Rechnung eine bestimmte Katalogbezeichnung enthält |
| **Keine Übereinstimmung** | Der Zuweisungsschritt ausgeführt wurde, aber keine Bezeichnung angewendet wurde |
| **Nicht ausgeführt** | Der Zuweisungsschritt auf diesem Pfad noch nicht ausgeführt wurde |

Beispiel: **Rechnungs-Tags zuweisen** → **Bedingung** (**Rechnungs-Tags** / **Keine Übereinstimmung**) → manuelle Prüfung oder automatische Fortsetzung.

Siehe auch [Workflow-Konfiguration](https://help.cortena.ai/guides/workflows/workflow-configuration) für den Bedingungs-Builder.

## Tipps und Einschränkungen

- Anweisungen sollten **spezifisch** sein (Betragsgrenzen, Schlüsselwörter, Lieferantentypen). Vage Regeln führen häufiger zu Ergebnissen mit **Keine Tags**.
- Änderungen am Katalog müssen **veröffentlicht** werden. Verarbeiten Sie offene Rechnungen erneut oder führen Sie den Workflow erneut aus, wenn neue Tags rückwirkend benötigt werden.
- Die Werte der Bedingung **Rechnungs-Tags** sind die **Bezeichnungen** aus **Rechnungs-Tags zuweisen**, keine beliebigen Zeichenfolgen.
- Für das Routing nach Mandant vor der Tag-Zuweisung verwenden Sie zuerst [Rechnungsmieter zuweisen](https://help.cortena.ai/guides/workflows/assign-invoice-tenant).

## Kurzübersicht

| **Aufgabe** | **Ort** |
| --- | --- |
| Katalog definieren | **Workflow Configuration** → **Rechnungs-Tags zuweisen** |
| Ergebnis anzeigen | Verbindlichkeitsdetails → Tag-Badges / **Keine Tags** |
| Liste filtern | Verbindlichkeiten → **Tags** (einschließlich **Keine Tags**) |
| Workflow verzweigen | **Bedingung** → **Rechnungs-Tags** |
| Pfad ohne Übereinstimmung | Bedingungsoperator **Keine Übereinstimmung** |