# Kreditoren-Lieferanten

Kreditoren-Lieferanten verwalten, Duplikate zusammenführen und Kreditoren zuordnen.

**Kreditoren → Lieferanten** ist der Lieferantenstamm für Ihren Workspace: Ein Cortena-Lieferant kann mit mehreren Kreditorenkonten, zugehörigen Rechnungen und einem Zusammenführungsverlauf verknüpft werden.

**Für wen dies gedacht ist:** Verantwortliche für die Kreditorenbuchhaltung, die doppelte Lieferantendatensätze bereinigen, sowie Sachbearbeiter, die bei der Buchung eingehender Rechnungen eine kreditorenbasierte Zuordnung benötigen.

Verwandte Themen: [Lieferantenbankverbindungen prüfen](https://help.cortena.ai/guides/invoices/supplier-bank-details), [Duplikate](https://help.cortena.ai/guides/invoices/duplicates) und [Rechnungen bearbeiten](https://help.cortena.ai/guides/invoices/editing-invoices).

## 1. Lieferanten-Workspace öffnen

1. Gehen Sie zu **Kreditoren → Lieferanten** (Navigationsbezeichnung **Lieferanten** unter Kreditoren).
2. Suchen Sie einen Lieferanten und wählen Sie ihn aus, um das Detailfenster zu öffnen.

Für Standardbenutzer erfordert die Seite das Mandanten-Feature **Kreditoren-Lieferanten**. Die Lieferantenauflösung im Backend wird weiterhin ausgeführt, wenn die Benutzeroberfläche ausgeblendet ist. Super-Admins können den Workspace im **Admin-Modus** in der Vorschau anzeigen, wenn das Feature für den Mandanten deaktiviert ist.

Berechtigungen: **Lieferanten anzeigen**, um Lieferanten zu durchsuchen; **Lieferanten bearbeiten**, um Stammdaten zu ändern und Zusammenführungen durchzuführen.

## 2. Verknüpfte Datensätze und Aktivität

Das rechte Fenster enthält zwei Tabs:

- **Verknüpft** · verknüpfte Kreditoren, Kreditorenkonten und andere Datensätze, die diesem Lieferanten zugeordnet sind.
- **Aktivität** · chronologische Übersicht im Prüfprotokoll-Stil über das Anlegen und Bearbeiten von Lieferanten, Zusammenführungen und Ereignisse zu verknüpften Rechnungen.

Verwenden Sie **Verknüpft**, um den Ausgabenkontext anzuzeigen. Verwenden Sie **Aktivität**, wenn Sie untersuchen, wer Lieferanten zusammengeführt oder Kreditorenverknüpfungen geändert hat.

## 3. Doppelte Lieferanten zusammenführen

Wenn zwei Datensätze denselben Lieferanten darstellen:

1. Öffnen Sie den Lieferanten, den Sie **beibehalten** möchten, oder gemäß Ihrem Prozess den Quelldatensatz.
2. Öffnen Sie das Menü **⋯** im Lieferantenfenster.
3. Wählen Sie **Zusammenführen mit…** und wählen Sie den Ziellieferanten aus.
4. Bestätigen Sie den Vorgang · Cortena überträgt die Verknüpfungen und protokolliert den Zusammenführungsverlauf unter **Aktivität**.

Nach einer Zusammenführung bevorzugt die Zuordnung die Identität des verbleibenden Lieferanten auf Kreditorenbasis, damit neue Rechnungen dem richtigen Lieferantenstamm zugeordnet werden.

## 4. Kreditorenbasierte Zuordnung

Wenn eine Rechnung eingeht, ermittelt Cortena den Lieferantenstamm, bevor Kreditorenkonten für die Zuordnung vorgeschlagen werden. Ein korrekter Lieferanten-Workspace reduziert falsche Kreditorenzuordnungen und doppelte Lieferantenzeilen beim Export in die Buchhaltung.

Verwandtes Thema: [Rechnungen bearbeiten](https://help.cortena.ai/guides/invoices/editing-invoices) (Kreditoren-Combobox), [Buchhaltungssystem verbinden](https://help.cortena.ai/guides/get-started/connecting-accounting).

## Tipps und Einschränkungen

- Ohne **Kreditoren-Lieferanten** sehen Benutzer einen Hinweis auf die bevorstehende Verfügbarkeit · aktivieren Sie das Feature für den Mandanten, um **Kreditoren → Lieferanten** anzuzeigen.
- Das Zusammenführen ist für den Quelldatensatz des Lieferanten nicht reversibel · prüfen Sie die Rechnungen unter **Verknüpft**, bevor Sie die Zusammenführung durchführen.
- Mit einem ERP synchronisierte Kreditoren können weiterhin Zeilen in den Referenzdaten anlegen. Der Lieferantenstamm ergänzt die Lieferantendatensätze des Buchhaltungssystems, ersetzt sie jedoch nicht.

## Kurzübersicht

| Aufgabe | Ort |
| --- | --- |
| Lieferanten durchsuchen | **Kreditoren → Lieferanten** |
| Verknüpfte Rechnungen anzeigen | Lieferant → **Verknüpft** |
| Änderungen prüfen | Lieferant → **Aktivität** |
| Doppelte Lieferanten bereinigen | Lieferant **⋯** → **Zusammenführen mit…** |
| Benutzeroberfläche aktivieren | Mandanten-Feature **Kreditoren-Lieferanten** |